sobota, 21 września 2024

Newsroom

Best startuje z emisją typu „wszystko albo nic”

msd | 8 marca 2013
W ramach prywatnej oferty spółka chce wyemitować obligacje o wartości 10 mln zł. Najwyraźniej Best nie bierze pod uwagę niepowodzenia, próg emisji ustalono bowiem na 10 mln zł.

   Z naszych informacji wynika, że emisja organizowana jest dla grupy z góry określonych inwestorów finansowych. Windykator nie podaje wysokości kuponu. W zamian ujawnił natomiast, że cena emisyjna obligacji przy nominale na poziomie 100 zł wyniesie 99,65 zł. Niezabezpieczone papiery serii H będą miały 3,5-letni termin wykupu.

   Na podstawie pozostałych obligacji spółki nie można wnioskować jak wysoki może być kupon. Za papiery notowane na Catalyst Best płaci 7,5-8,5 pkt proc. marży ponad stopę WIBOR 6M. Ale już w publicznej emisji z listopada ub.r. spółka płaciła WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. i w nowej emisji jest to zapewne podobna wartość.

   W ubiegłym roku grupa Best zanotowała 36,57 mln zł zysku ze sprzedaży (+12,8 proc. r/r) przy przychodach na poziomie 62,18 mln zł (+12,7 proc. r/r). Zysk operacyjny podliczono na 33,75 mln zł (+5,5 proc. r/r), a zysk netto wyniósł ostatecznie 24,16 mln zł (+3,1 proc. r/r).

   W maju windykatora czeka spłata notowanych na Catalyst obligacji BST0513 o wartości 10 mln zł. Na maj br. przypada także spłata papierów na 30 mln zł wyemitowanych przez Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Z kolei w czerwcu inny fundusz Best (II NS FIZ) powinien wykupić emisję o wartości nominalnej 8 mln zł.

   Notowane na Catalyst obligacje Best wyceniane są – w zależności od serii – od 100 do 104 proc. Za papiery Best II NS FIZ oraz Best III NS FIZ inwestorzy płacą zauważalnie powyżej nominału (102,5-104,5 proc.)

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje