sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Best startuje z kolejną emisją

msd | 22 marca 2013
Spółka chce pozyskać do 14,95 mln zł w prywatnej ofercie. Niezabezpieczone obligacje będą mieć 3,5-letni termin wykupu i zostaną przydzielone poniżej ceny nominalnej.

   Windykator nie podaje wysokości kuponu, wiadomo wyłącznie, że będzie on wypłacany w półrocznych okresach. Obligacje będą nabywane po 99,65 proc. nominału ustalonego na 100 zł. Spółka chce uplasować do 150 tys. obligacji, a więc z uwzględnieniem dyskonta ubiega się o prawie 14,95 mln zł minus koszty emisji. Oferta dojdzie do skutku jeśli inwestorzy obejmą 100 tys. obligacji. Mimo braku informacji o wysokości kuponu można przypuszczać, że nie powinno być problemów z zamknięciem emisji.

   To już druga emisja obligacji uchwalona przez zarząd spółki w marcu br. W pierwszej połowie miesiąca Best przydzielił 100 tys. papierów dłużnych. Ich cena emisyjna również wynosiła 99,65 proc. Wspólnym mianownikiem przydzielonych obligacji serii H oraz nowej emisji serii I był także 3,5-letni termin wykupu oraz brak zabezpieczenia. Wcześniejsza oferta była jednak nietypowa, ponieważ próg dojścia emisji do skutku był równy maksymalnej wartości emisji, tj. 100 tys. obligacji (prawie 9,97 mln zł). Według informacji serwisu Obligacje.pl emisja była organizowana dla określonej grupy inwestorów finansowych.

   Za papiery notowane na Catalyst Best płaci 7,5-8,5 pkt proc. marży ponad stopę WIBOR 6M. Ale już w publicznej emisji z listopada ub.r. spółka płaciła WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. W nowej emisji jest to zapewne podobna wartość.

   W ubiegłym roku grupa Best zanotowała 36,57 mln zł zysku ze sprzedaży (+12,8 proc. r/r) przy przychodach na poziomie 62,18 mln zł (+12,7 proc. r/r). Zysk operacyjny podliczono na 33,75 mln zł (+5,5 proc. r/r), a zysk netto wyniósł ostatecznie 24,16 mln zł (+3,1 proc. r/r).

   W maju windykatora czeka spłata notowanych na Catalyst obligacji BST0513 o wartości 10 mln zł. Na maj br. przypada także spłata papierów na 30 mln zł wyemitowanych przez Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Z kolei w czerwcu inny fundusz Best (II NS FIZ) powinien wykupić emisję o wartości nominalnej 8 mln zł.

   Notowane na Catalyst obligacje Best wyceniane są – w zależności od serii – od 100 do 104 proc. Za papiery Best II NS FIZ oraz Best III NS FIZ inwestorzy płacą natomiast od 102,5 do 104,5 proc.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje