czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

GNB z nowym programem emisji obligacji

msd | 26 marca 2013
Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła program publicznej emisji obligacji o wartości do 750 mln zł, tj. o 250 mln zł większej od poprzedniego programu.

   Poprzedni publiczny program emisji obligacji (papiery oznaczone od PP2-I do PP2-VIII) obejmował maksymalnie 500 mln zł, a maksymalna wartość wcześniejszego programu (obligacje oznaczone PP-I do PP-V) zakładała emisję do 1 mld zł. Jednak pierwszego programu nie udało się zrealizować - GNB dokonał połączenia z Get Bankiem i w następstwie fuzji program przerwano. Konieczne było uchwalenie nowego programu, a po jego wyczerpaniu kolejnego (trzeciego).

   Bank nie informuje ile będzie płacił za obligacje z nowego programu. Pierwsze trzy serie w ramach poprzedniego programu oferowały 3,55 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Marża trzech kolejnych serii wynosiła 3,45 pkt proc., zaś dla ostatnich dwóch spadła do 3,1 pkt proc.

   Getin Noble Bank wyemituje co najmniej dwie serie papierów dłużnych – wynika z opublikowanego komunikatu. W rzeczywistości można jednak oczekiwać, że będzie to większa liczba serii. Papiery trafią na Catalyst, co znaczy, że – i tak wysoka – liczba papierów w obrocie jeszcze wzrośnie.

   Bank zobowiązał się przekazać w najbliższych dniach prospekt emisyjny związany z publicznym programem emisji.

   Przyjęcie założeń do nowego programu wskazuje, ze bank konsekwentnie realizuje przyjętą strategię pozyskiwania środków z emisji obligacji co – za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego – pozwala zwiększyć wartość funduszy uzupełniających, a tym samym podnieść współczynnik wypłacalności.

   Na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Getin Noble Banku z czego sześć znajduje się w obrocie wyłącznie na niedostępnym dla inwestorów indywidualnych rynku hurtowym. Bank płaci od 3,45 do 3,95 pkt proc. powyżej stopy WIBOR, a obligacje wyceniane są od 100 do 101,5 proc. Należą one do najczęściej handlowanych walorów na warszawskim rynku długu.   

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje