sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na PCC Rokita zredukowane o prawie 80 proc.

ems | 16 kwietnia 2013
Kto złożył zapis na 100 obligacji otrzyma ich tylko 22 - tak wysoką nadsubskrypcję zanotowano w emisji zakończonej w ostatni czwartek. To rekord Catalyst.

   Poprzedni rekord redukcji zapisów także należał do PCC Rokita - we wrześniu spółka obcięła zapisy o blisko 70 proc. w transzy inwestorów detalicznych.

   Od tamtego czasu oferowane oprocentowanie obligacji obniżyło się z 9 do 7,5 proc. w skali roku, lecz mimo to, popularność obligacji Rokit nie maleje. Przesądza o tym kilka równorzędnych elementów. Po pierwsze konstrukcja oferty - emisja publiczna przygotowana na podstawie prospektu emisyjnego pozwala składać zapisy już na jedną obligację o nominale 100 zł, a więc próg wejścia dla inwestorów zawieszony jest bardzo nisko. Po drugie dobra sytuacja finansowa firmy, która wzbudza zaufanie inwestorów. Po trzecie sukces wcześniejszych ofert, po czwarte oprocentowanie (jest niższe niż jesienią, ale stopy WIBOR i oprocentowanie lokat bankowych spadły jeszcze bardziej), po czwarte wreszcie wysokie notowania wcześniejszych serii obligacji Rokity na Catalyst (rentowność spada nawet do 6,5 proc.)

   Sama oferta kwietniowa serii AC warta była 25 mln zł, przy czym zapisy podzielono na równe transze - detaliczną i instytucjonalną. W tej drugiej minimalny próg zapisu został ustalony na poziomie 0,5 mln zł, a przydział dokonywany był uznaniowo przez spółkę. W komunikacie podano, że w tej transzy obligacje przydzielono 12 inwestorom zgodnie ze złożonymi zapisami. 

   W transzy detalicznej opłacono obligacje o wartości 56,7 mln zł, a trafiły do niej papiery za 12,5 mln zł - stąd konieczna była redukcja w wysokości 77,95 proc.

   Program emisji obligacji PCC Rokita nie został jeszcze wyczerpany (z 200 mln zł wyemitowano 70 mln zł), więc kolejne emisje w dotychczasowej formule są kwestią czasu.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje