niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Eurocent debiutuje bez transakcji

msd | 22 kwietnia 2013
Rynek wtórny wzbogacił się o kolejnego emitenta z rynku pożyczek pozabankowych. Spółka płaci 7 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, czyli mniej niż pozostałe podmioty z branży.

   Dwuletnie obligacje serii A zostały wyemitowane przez Eurocent wraz z końcem lutego br. Z emisji o wartości 2,5 mln zł spółka pozyskała 1,615 mln zł. Papiery zabezpieczone są do kwoty 3 mln zł. Ochronę dla obligatariuszy mają stanowić oświadczenie spółki o poddaniu egzekucji oraz poręczenie głównego akcjonariusza, piastującego jednocześnie stanowisko prezesa zarządu.

   Emitent zagwarantował sobie opcję przedterminowego wykupu części lub całości emisji. W razie jej realizacji inwestorom nie przysługują dodatkowe świadczenia. Obligatariusze mają natomiast prawo skorzystać żądać wcześniejszego wykupu jeśli wartość kapitału własnego spółki spadnie poniżej 50 proc. sumy bilansowej.

   Eurocent, to kolejna firma pożyczkowa na Catalyst obok Marki, Ferratum Capital Poland (Ekspres Kasa) i IPF Investments Polska (Provident). Debiutant płaci jednak mniej od konkurentów, bowiem kupon w przypadku Marki przekracza WIBOR 6M o 8 pkt proc., zaś w przypadku Ferratum i notowanego wyłącznie na rynku hurtowym IPF o 7,5 pkt proc.

   Do południa nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach. Najlepsza oferta sprzedaży wycenia papiery na 101 proc. (kupna na 100 proc.). Inwestor, który zdecyduje się nabyć nowe obligacje po tej cenie może liczyć na 10,1 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst