sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Emisja Rokity z maja debiutuje powyżej nominału

msd | 14 czerwca 2013
Chwilę po godz. 11 obligacje spółki serii AD wyceniane są na 100,2 proc. co daje 6,74 proc. rentowności brutto i plasuje papiery powyżej trzech innych wyżej oprocentowanych serii.

   To o tyle interesujące, że kupon w przypadku debiutujących papierów wynosi 6,8 proc. i jest zauważalnie mniejszy niż w przypadku trzech pozostałych serii. Za papiery z wykupem w październiku przyszłego roku PCC Rokita płaci 9 proc., w czerwcu 2015 r. – 8,3 proc., a w kwietniu 2016 r. 7,5 proc.

   Z drugiej strony debiut powyżej nominału (pierwsze transakcje po 100,77 i 100,78 proc.) bynajmniej nie jest zaskakujący, ponieważ w transzy otwartej o wartości 11,46 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na przeszło dwukrotnie więcej obligacji. W transzy instytucjonalnej – a ściślej mówiąc w transzy przeznaczonej dla posiadaczy papierów serii A – inwestorzy złożyli zapisy na ponad 13,5 mln zł. Spółka po raz kolejny nie miała więc najmniejszych problemów z uplasowaniem emisji, z której podobnie jak poprzednio pozyskała 25 mln zł.

   Spółka zagwarantowała sobie opcję przedterminowego wykupu. W razie jej realizacji obligatariusze otrzymają 0,5 proc. premii za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu. W praktyce można przyjąć, że jeśli spółka zechce wykupić papiery przed czasem, to uczyni to najpierw w odniesieniu do trzech pozostałych (wyżej oprocentowanych) serii.

   Debiut czwartej serii obligacji sprawił, że całkowita wartość papierów Rokity w obrocie sięgnęła 95 mln zł. W najbliższym czasie nie zanosi się na wzrost tej wartości, ponieważ poprzedni program emisji stracił ważność. Spółka – co podkreślał jej prezes – w przyszłości prawdopodobnie ponownie sięgnie po finansowanie obligacjami. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst