piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Wikana planuje zrefinansować zapadające obligacje

msd | 17 lipca 2013
Deweloper chce pozyskać do 33,61 mln zł z emisji papierów dłużnych. Część wpływów miałaby trafić na wykup papierów serii S01 z terminem spłaty przypadającym już na 18 lipca.

Informowanie o emisji w przeddzień wykupu papierów za 26,25 mln zł może oznaczać, że spółka jest już dogadana z inwestorami. W ramach programu emisji obligacji do 33,612 mln zł Wikana chce wyemitować papiery dłużne serii A na 26 mln zł oraz serii B na 7,612 mln zł. Informacja ta potwierdza więc wcześniejsze przypuszczenia serwisu Obligacje.pl o możliwości przeprowadzenia emisji refinansującej, co pod koniec czerwca potwierdziła także spółka w wydanym komunikacie.

Za obie serie deweloper zapłaci 5,95 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, a więc o 0,3 pkt proc. mniej niż w przypadku wykupowanych papierów S01. Większa z emisji (seria A) zabezpieczona zostanie poręczeniem osoby fizycznej, mniejsza zaś nie będzie zabezpieczona.

Okres zapadalności serii A ustalono na 3 lata. W przypadku serii B będzie on o pół roku dłuższy. W obu przypadkach spółka zamierza jednak spłacać obligacje w ratach, co znaczy że w końcowym terminie spłaty wartość nominalna papierów będzie niższa o kwotę przeprowadzonych wcześniej częściowych spłat.

Obie serie obligacji trafią na Catalyst, lecz Wikana pozostawia sobie otwartą furtkę co do wyboru rynku notowań (detaliczny, hurtowy lub oba jednocześnie). 

Więcej wiadomości o Wikana S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje