piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Sco-Pak zapowiada kolejną emisję obligacji

msd | 29 sierpnia 2013
Miesiąc po zamknięciu kilkukrotnie przekładanej emisji konsolidacyjnej na 50,1 mln zł spółka zapowiada, że tym razem będzie ubiegać się o 20 mln zł.

   Jako cel emisji papierów serii F producent tektury i opakowań wskazał zasilenie środków obrotowych. Dwuletnie obligacje zabezpieczone zostaną zastawem na urządzeniach elektrociepłowni (kotłowni i instalacji rurociągowych) oraz urządzeniach oczyszczalni ścieków fabryki papieru. Łączna wartość zabezpieczeń wyceniona jest na 30,13 mln zł.

   Niewykluczone, że zapowiedź emisji ma związek z przypadającym na 29 sierpnia (dziś) wykupem obligacji serii B o wartości nominalnej 6,5 mln zł. Spłata papierów serii B ze środków własnych mogłaby oznaczać braki w kasie, które spółka będzie chciała uzupełnić wpływami z nowej emisji.

   Sco-Pak nie podaje wysokości kuponu dla nowych papierów. Za przydzielone pod koniec lipca dwuletnie zabezpieczone papiery serii E spółka płaci 7 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Tym razem podstawą do obliczania odsetek będzie stopa WIBOR 3M.

   Z emisji obligacji serii E Sco-Pak pozyskał 50,1 mln zł. Spółka ubiegała się o 62 mln zł przy minimalnym progu ustalonym na 50 mln zł. Przydział obligacji przekładany był przez kilka miesięcy, a emisję udało się zamknąć (też nie od razu) dopiero po zmianie jej warunków – podniesieniu oprocentowania, skróceniu terminu zapadalności, obniżeniu minimalnego progu i dodaniu zabezpieczenia.

   Wpływami z emisji papierów serii E spółka sfinansowała wykup trzech serii o łącznej wartości nominalnej 36,98 mln zł. 

Więcej wiadomości o SCO-PAK S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje