czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Ruszyła nowa emisja Getin Noble

ems | 05 marca 2012
Tym razem bank oferuje obligacje o wartości 160 mln zł. W porównaniu do emisji z lutego niższe będzie oprocentowanie - marża wynosi 355 pkt bazowych ponad WIBOR6M.

  Przyjmowanie zapisów na obligacje nowej serii (PPI-III) rozpoczęło się w poniedziałek i można je składać przez dwa tygodnie - do poniedziałku, 19 marca. Tak jak poprzednio są to papiery sześcioletnie emitowane w ramach progamu emisji obliczonego na 1 mld zł. W lutym w dwóch seriach GNB wyemitował obligacje o wartości nieco ponad 241,5 mln zł, a zapisom towarzyszyła nadsubskrypcja (popyt wyniósł 280 mln zł).

   Po opublikowaniu wyników subskrypcji serwis Obligacje.pl przewidywał, że bank pójdzie za ciosem i szybko przygotuje nową emisję. Niestety dla inwestorów, warunki oferty są już nieco gorsze. Przy niezmienionych pozostałych warunkach (obligacje sześcioletnie, płatność odsetek co pół roku, oprocentowanie zmienne, papiery mają trafić do notowań na Catalyst) obniżeniu o 20 pkt bazowych uległa marża ponad WIBOR6M, która wynosi teraz 355 pkt bazowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie zatem ok. 8,5 proc.

   Zakładając prawdopodobny sukces emisji Getin Noble Bank pozyska w ramach progamu publicznych emisji łącznie nieco ponad 400 mln zł i do wypełnienia całego programu zabraknie mu jeszcze 600 mln zł. Należy się więc spodziewać kolejnych emisji, choć obniżenie oprocentowania wskazuje, że bank ma bardziej komfortową sytuację i może po pierwsze nie spieszyć się z kolejnymi ofertami, po drugie obniżać koszty pozyskania finansowania.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje