piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Religa uplasował emisję obligacji

ems | 6 marca 2012
Tym razem można mówić o pełnym sukcesie, bowiem deweloper pozyskał z nowej emisji obligacji maksymalną zakładaną pulę środków (2,4 mln zł). Poniósł przy tym relatywnie wysokie koszty.

   Religa Development przeprowadził prywatną emisję obligacji serii E (zapisy zakończyły się 19 lutego), z której deweloper pozyskał pełną pulę środków w kwocie 2,4 mln zł - podała spółka we wtorkowym komunikacie.

  To niemal tyle samo ile deweloper pozyskał przy okazji wcześniejszej emisji obligacji, która w połowie stycznia zadebiutowała na Catalyst. Wtedy jednak maksymalny plan emisji zakładał pozyskanie do 3 mln zł (skończyło się na 2,3 mln zł). 

   W nowej emisji wzięło udział 39 inwestorów (średnia wartość zapisu wyniosła zatem 61,5 tys. zł, bo obyło się bez redukcji). Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji do notowań na Catalyst. 

   Koszt emisji wyniósł 156 tys. zł, czyli 6,5 proc. pozyskanej kwoty. Zwykle koszty emisji są wyraźnie niższe.

   Oprocentowanie nowych obligacji jest stałe i wynosi 14 proc. (tak samo jak w przypadku obligacji notowanych już na Catalyst). Jak na obligacje zabezpieczone to bardzo dużo, nikt na Catalyst nie płaci porównywalnie wysokich odsetek za obligacje zabezpieczone hipoteką. To także więcej niż wynosi średnie oprocentowanie obligacji na Catalyst (ok. 10,3 proc.) i więcej niż wynosi średnie oprocentowanie (ok. 9,6 proc.) wszystkich deweloperów. Ze wszystkich podmiotów na Catalyst tylko nieliczni płacą wyższe odsetki (Orzeł Opony, Navi, Polsport), a dwie kolejne spółki (East Pictures i PCZ) także płacą 14 proc. odsetek.

   Obligacje dewelopera są notowane na Catalyst od 19 stycznia. Od tego czasu wolumen obrotu wyniósł 265 sztuk (z 2300 wyemitowanych), a cena utrzymuje się nieznacznie powyżej wartości nominalnej

Więcej wiadomości o Religa Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst