sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Druga spółka z grupy PCC na Catalyst; Rokita wróci z emisjami

msd, ems | 20 grudnia 2013
Do obrotu trafiły niezabezpieczone obligacje PCC Consumer Products Kosmet o wartości 4,16 mln zł za które spółka płaci stały kupon na poziomie 6,8 proc.

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., producent płynnych środków czystości, jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy chemicznej PCC. Tej samej, do której należy PCC Rokita obecna na Catalyst z czterema seriami obligacji. Podczas publicznych ofert (prowadzonych jeszcze przed zmianą ustawy o ofercie) papiery Rokity każdorazowo cieszyły się ogromnym - jak na rynek długu – zainteresowaniem.

Debiutujące obligacje w istocie są dwiema zasymilowanymi emisjami – seria A na 3 mln zł  oraz seria B na 1,164 mln zł. Obligacje wyemitowano w październiku, a termin ich spłaty ustalono na maj 2016 r. Spółka zagwarantowała sobie jednak opcję przedterminowego wykupu. Gdyby z niej skorzystała, obligatariusze otrzymają 0,03 proc. premii za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu. Wcześniejszą spłatą PCC CPK może objąć wyłącznie całość emisji.

- Emisję objęło blisko 60 detalicznych inwestorów. Uplasowaliśmy ją samodzielnie, bez udziału domu maklerskiego, wspierając się bazą inwestorów pozyskaną przy okazji publicznych emisji obligacji PCC Rokita - powiedziała Mariola Cisowska, z PCC Rokita w rozmowie z serwisem Obligacje.pl. - Serię B emitowaliśmy ze względu na duże zainteresowanie inwestorów - dodała. Powiedziała także, że PCC Kosmet nie planuje w najbliższym czasie kolejnych prywatnych emisji obligacji.

Natomiast wkrótce należy spodziewać się nowych emisji publicznych obligacji PCC Rokita.

- Kończymy prace związane z zatwierdzeniem prospektu i myślę, że styczeń, luty - to będzie czas, w którym wrócimy na rynek emisji - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita w rozmowie z serwisem Obligacje.pl. Według naszych informacji formuła emisji ponownie będzie nowatorska, a Rokita pozostanie przy stałym oprocentowaniu obligacji.

Wypłacane kwartalnie stałe odsetki na poziomie 6,8 proc. w skali roku od obligacji PCC Kosmet, to tyle samo co w przypadku ostatniej (przeprowadzonej w maju) emisji obligacji PCC Rokita. Uwagę zwraca, że spółki płacą tyle samo, choć skala ich działalności jest nieporównywalna (72,4 mln zł jednostkowego zysku netto w pierwszym półroczu vs 1,2 mln zł; 1,14 mld zł aktywów vs 45 mln zł). Prawdopodobnie inwestorzy oceniają w tym przypadku ryzyko w szerszym kontekście – z perspektywy grupy.

Do godz. 14.30 właściciela zmieniły papiery za 165 tys. zł. Pierwszą transakcję zawarto przy cenie 101 proc., zaś ostatnio po 100,1 proc. Inwestorzy biorący udział w ofercie na rynku pierwotnym sprzedając papiery na pierwszej sesji zanotowali więc odpowiednio 12,83 oraz 7,37 proc. rentowności brutto.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst