sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Prywatna emisja obligacji Organiki w marcu - poprawiona

ems | 26 lutego 2014
W wydanym oświadczeniu zarząd Organiki zapewnia, że obligacje serii D, których emisja właśnie trwa, trafią na pierwsze miejsce w hipotece, po spłacie BRE Faktoring w maju.

Na prośbę emitenta zmieniliśmy treść informacji w trzecim akapicie, gdzie wcześniej podawaliśmy - za stroną internetową Organiki - oczekiwaną wysokość marży w prywatnej emisji. Treść zmienionych zdań zaznaczyliśmy kursywą.

Organika podała w środę informacje o planowanym harmonogramie prywatnej emisji obligacji, której jeszcze nie oznaczono (prawdopodobnie będzie to seria E). Emisję tę spółka zamierza przeprowadzić jeszcze w marcu, a jej wartość sięgnie 35-50 mln zł. 

Dla inwestorów ten harmonogram nie powinien być niespodzianką, ponieważ 27 marca zapadają notowane na Catalyst obligacje serii C2 o wartości 35 mln zł. Spółka chce więc zastąpić zapadającą serię nowymi papierami o trzyletnim terminie wykupu. Ponieważ wartość nowej emisji jest potencjalnie wyższa niż spłacanej, Orgranika dołoży dodatkowe zabezpieczenie hipoteczne.

Przy okazji podano także informacje o szacowanej wysokości marży w prywatnej emisji, ale w czwartek spółka usunęła tę informację ze strony internetowej. Seria C2 notowana na Catalyst była oferowana z marżą wynoszącą 7,5 pkt proc. W emisji publicznej Organika proponuje detalicznym inwestorom 8,25 proc. stałego kuponu (płatny kwartalnie). 

- Zarówno środki z emisji publicznej jak i dodatkowe środki z emisji prywatnej Organika przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego. Spółka otrzymuje coraz większe zamówienia i by im sprostać musi zaangażować większe środki np. w zakup surowców - powiedziała Katarzyna Kopka z Baddog PR, która odpowiada za medialną komunikację Organiki, w rozmowie z serwisem Obligacje.pl.

Zarząd spółki wydał także oświadczenie dotyczące zabezpieczenia obligacji serii D, które są obecnie przedmiotem publicznej emisji. Zarząd podaje, że hipoteka, która będzie zabezpieczeniem obligacji jest obecnie obciążona wpisem BRE Faktoring na pierwszym miejscu. Zobowiązania wobec BRE Faktoring wynoszą obecnie ok. 3,1 mln zł i zostaną uregulowane w miesięcznych ratach, kończąc na ostatnim dniu maja tego roku. Po spłacie faktora, obligacje zostaną wpisane na pierwszym miejscu podstawionej hipoteki. Redkacja Obligacje.pl jako pierwsza publicznie zwróciła uwagę, że BRE Faktoring figuruje na pierwszym miejscu hipoteki, która ma byc zabezpieczeniem obligacji serii D.

Więcej wiadomości o Organika S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje