poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

MCI przeprowadził nową emisję i już planuje następną

msd | 24 marca 2014
Fundusz wyemitował obligacje zamienne serii G1 o wartości 50 mln zł. Wartość zaplanowanej emisji serii I1 wynosi tyle samo.

Za czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne zamienne na akcje MCI płaci 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Dla porównania, oprocentowanie emitowanych w ubiegłym roku zwykłych obligacji zabezpieczonych zastawem na certyfikatach inwestycyjnych jest o 0,6 pkt proc. wyższe. Nowe papiery wyemitowane zostały w ramach oferty publicznej, lecz oferta skierowana była wyłącznie do profesjonalnych inwestorów. Minimalny zapis ustalono na równowartość 100 tys. euro, dzięki czemu nie było konieczności sporządzania prospektu.

W osobnym komunikacie fundusz poinformował o ustanowieniu zastawu na certyfikatach inwestycyjnych o wartości do 150 mln zł. Mają one być zabezpieczeniem planowanej emisji obligacji serii I1 o wartości do 50 mln zł. Dalsze szczegóły emisji nie są publicznie znane.

Obie emisje, to prawdopodobnie element zapowiedzianej na 2014 r. strategii, która przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie co najmniej 305 mln zł. Być może nie bez znaczenia jest także przypadający na 31 marca termin spłaty obligacji o wartości nominalnej 35,35 mln zł. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że powodzenie wykupu bynajmniej nie powinno zależeć od zamknięcia emisji, ponieważ na koniec ubiegłego roku grupa posiadała 67,6 mln zł środków pieniężnych.

W obrocie znajdują się dwie serie obligacji MCI o łącznej wartości 54,8 mln zł. Obie dostępne są wyłącznie dla instytucji, ponieważ notowaną są one na rynku BondSpot.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst