wtorek, 21 maja 2024

Newsroom

MCI przeprowadził nową emisję i już planuje następną

msd | 24 marca 2014
Fundusz wyemitował obligacje zamienne serii G1 o wartości 50 mln zł. Wartość zaplanowanej emisji serii I1 wynosi tyle samo.

Za czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne zamienne na akcje MCI płaci 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Dla porównania, oprocentowanie emitowanych w ubiegłym roku zwykłych obligacji zabezpieczonych zastawem na certyfikatach inwestycyjnych jest o 0,6 pkt proc. wyższe. Nowe papiery wyemitowane zostały w ramach oferty publicznej, lecz oferta skierowana była wyłącznie do profesjonalnych inwestorów. Minimalny zapis ustalono na równowartość 100 tys. euro, dzięki czemu nie było konieczności sporządzania prospektu.

W osobnym komunikacie fundusz poinformował o ustanowieniu zastawu na certyfikatach inwestycyjnych o wartości do 150 mln zł. Mają one być zabezpieczeniem planowanej emisji obligacji serii I1 o wartości do 50 mln zł. Dalsze szczegóły emisji nie są publicznie znane.

Obie emisje, to prawdopodobnie element zapowiedzianej na 2014 r. strategii, która przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie co najmniej 305 mln zł. Być może nie bez znaczenia jest także przypadający na 31 marca termin spłaty obligacji o wartości nominalnej 35,35 mln zł. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że powodzenie wykupu bynajmniej nie powinno zależeć od zamknięcia emisji, ponieważ na koniec ubiegłego roku grupa posiadała 67,6 mln zł środków pieniężnych.

W obrocie znajdują się dwie serie obligacji MCI o łącznej wartości 54,8 mln zł. Obie dostępne są wyłącznie dla instytucji, ponieważ notowaną są one na rynku BondSpot.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

  • MCI Capital oczekuje ożywienia

    27 marca 2024
    Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
    czytaj więcej
  • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

    24 listopada 2023
    MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

    17 listopada 2023
    Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • GPW zawiesi akcje MCI Capital

    27 września 2023
    Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej