poniedziałek, 06 maja 2024

Newsroom

Hygienika planuje powrót na Catalyst

msd | 26 marca 2014
Spółka chce wyemitować w ramach prywatnej oferty obligacje o wartości do 3 mln zł. Za dwuletnie zabezpieczone papiery zapłaci stałe 8 proc. w skali roku.

Minimalny próg emisji obligacji serii G ustalono na 1 mln zł. Warunki są więc identyczne, jak w zamkniętej na początku marca emisji serii F. Wówczas spółka zamknęła prywatną ofertę w całości.

Stały 8-proc. kupon, to w obecnych warunkach tyle co WIBOR plus 5,3 pkt proc. Za wykupione w styczniu przed terminem papiery serii E spółka płaciła stałe 10,5 proc., zaś za wykupione (także przed terminem) w listopadzie obligacje serii C i D płaciła odpowiednio 4,7 oraz 5,75 pkt proc. ponad WIBOR 3M

Dwie emisje Hygieniki w krótkim czasie, to dość zaskakująca informacja, ponieważ trzy przedterminowe wykupy z listopada i stycznia mogły sugerować, że spółka planuje rozbrat z obligacjami. Przynajmniej na dłuższy czas. Wykupy te sfinansowała bowiem środkami pochodzącymi ze znacznie tańszych kredytów. Umowy podpisane z ING Bankiem na kwotę do 20 mln zł przewidywały od 1,1 do 1,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 1M.

Hygienika zamierza ubiegać się o dopuszczenie obu emisji do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Kerdos Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje