sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Bestu zamknięte po czterech dniach

msd | 3 kwietnia 2014
Termin zamknięcia zapisów przesunięto z 11 kwietnia na 4 kwietnia. Zapisy składane 3 i 4 kwietnia zostaną zredukowane.

Limit 45 mln zł osiągnięto już w czwartek, a więc po niespełna czterech dniach od uruchomienia zapisów. Mimo tego zapisy przyjmowane będą jeszcze w piątek, lecz inwestorzy muszą liczyć się z redukcją. Zapisy złożone do środy włącznie zostaną przydzielone w całości. Mimo imponującego tempa zamknięcia subskrypcji nie pobito rekordu Orlenu, który w jednej z dotychczasowych publicznych emisji już pierwszego dnia przekroczył limit (200 mln zł).

Relatywnie szybkie zamknięcie oferty pokazuje, jak bardzo inwestorzy głodni są nowych emisji. Prowadzenie zapisów w sposób „kto pierwszy ten lepszy” uniemożliwia jednak bezpośrednie porównanie z Krukiem, w przypadku którego konieczne było dokonanie przeszło 66-proc. redukcji.

Za czteroletnie niezabezpieczone obligacje Best płaci 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M. W tempie zamknięcia oferty można by doszukiwać się szans na przeprowadzenie kolejnej publicznej emisji w ramach programu o wartości 300 mln zł. Gdyby jednak spółka zdecydowała się na taki krok, to przyszłoby jej konkurować o względy inwestorów z Rokitą i Orlenem, które także ruszają z publicznymi emisjami.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Best z terminami wykupu w maju i wrześniu 2016 r. Spółka płaci za nie odpowiednio 4,7 pkt proc. ponad WIBOR 3M i stałe 8,98 proc. Inwestorzy wyceniają papiery na 101,99 i 103,5 proc.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje