wtorek, 5 listopada 2024

Newsroom

EFM pozyskał z emisji 3,46 mln zł

msd | 18 kwietnia 2014
W prywatnej emisji obligacji serii F Europejskiego Funduszu Medycznego inwestorzy złożyli zapisy na ok. 4,15 mln zł. Wartość oferty podniesiono z 3 do 3,456 mln zł.

Za dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne spółka płaci 6,1 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Obligatariusze zabezpieczeni są jednak przed spadkiem kwartalnej stawki rynku międzybankowego poniżej 4 proc., ponieważ minimalną wartość oprocentowania ustalono na 10,1 proc. w skali roku. To o 0,7 pkt proc. mniej niż w przypadku notowanych na Catalyst papierów serii D ze stałym kuponem i terminem spłaty we wrześniu 2015 r.
Zapisy w ramach prywatnej emisji przyjmowano od 17 marca do 2 kwietnia. Ostatniego dnia subskrypcji spółka podjęła decyzję o podniesieniu wartości oferty z 3 mln zł do 3,456 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 20,13 proc., co znaczy, że popyt sięgnął ok. 4,15 mln zł. Zapisy zostały złożone przez 54 podmioty (52 osoby fizyczne i dwie prawne), lecz papiery przydzielono 42 z nich (w tym dwie osoby prawne). Koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 82,5 tys. zł, tj. 2,39 proc. wartości emisji.

Podczas prowadzenia subskrypcji na papiery serii F spółka zamknęła emisję obligacji serii F1 na 1,8 mln zł. Prawdopodobnie przeznaczona ona była dla zupełnie innych odbiorców, ponieważ wartość nominalną każdej obligacji ustalono na 50 tys. zł. Seria ta nie trafi do obrotu na Catalyst.

Znajdujące się w obrocie papiery serii D rynek wycenia na 101,51 proc., co daje 9,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Europejski Fundusz Medyczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje