piątek, 13 grudnia 2024

Newsroom

Koncept WS ma środki na wcześniejszą spłatę

msd | 30 kwietnia 2014
Spółka wyemitowała papiery serii C na 15 mln zł i jednocześnie zapowiedziała przedterminowy wykup papierów serii C o wartości nominalnej 12 mln zł.

Wcześniejszą spłatę, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, zapowiedziano na 4 czerwca. Spółka przyspieszy w ten sposób wykup o trzy miesiące. Da jej to około 240 tys. zł oszczędności.

Nowe obligacje mają dwuletni okres spłaty i nie są zabezpieczone. Ich oprocentowanie nie jest publicznie znane. Spóła podała wyłącznie, że będzie ono obliczane z uwzględnieniem stopy WIBOR 3M. Za serię, która zostanie wykupiona przed czasem Koncpet WS płaci WIBOR 3M plus 6,3 pkt proc.

Papiery nowej emisji objęło 11 inwestorów. Złożyli oni zapisy na 16,8 mln zł, co spowodowało konieczność dokonania redukcji. Koszty emisji podliczono na 0,3 mln zł, tj. 2 proc. wartości oferty. Środki niewykorzystane na zrefinansowanie poprzedniej emisji trafią na zasilenie kapitału obrotowego.

W ubiegłym roku spółka wypracowała 3,9 mln zł zysku operacyjnego przy 90,9 mln zł przychodów. Wynik netto podliczono na 2,35 mln zł. na koniec grudnia zobowiązania i rezerwy wynosiły 31,7 mln zł, z czego na te o krótkim terminie wymagalności przypadało 30,8 mln zł. Majątek obrotowy podsumowano na 53,3 mln zł, w tym zapasy stanowiły 27,3 mln zł, krótkoterminowe należności – 16 mln zł, a środki pieniężne 8 mln zł. Wskaźnik szybkiej płynności wynosił w grudniu 0,81 wobec 0,92 rok wcześniej.

Rynek wycenia papiery KWS0914 na 99,75 proc. 

Więcej wiadomości o Koncept WS Sp. z o.o. S.K.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst