niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Publiczna emisja Bestu debiutuje na Catalyst

msd | 12 maja 2014
Choć papiery objęło 978 inwestorów, to do godz. 10.45 nie zawarto żadnych transakcji, a spread między ofertami kupna i sprzedaży wynosi aż 1,3 pkt proc.

Kupujący oferuje 100,5 proc. Uwzględniając jednak prowizję maklerską od sprzedaży oraz prowizję za objęcie papierów na rynku pierwotnym, którą musieli zapłacić inwestorzy, można powątpiewać czy cena ta spotka się z uznaniem. Dwie inne serie obligacji Bestu notowane są z rentownością na poziomie 6,63 i 7,12 proc. brutto. Aby osiągnąć tyle samo na debiutującej emisji konieczny byłby jej zakup poniżej nominału.

Za czteroletnie niezabezpieczone obligacje uplasowane w ramach publicznej emisji skierowanej dla inwestorów indywidualnych windykacyjna spółka płaci 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Termin spłaty ustalono na 30 kwietnia 2018 r., lecz inwestorzy mogą domagać się wcześniejszej spłaty jeśli spółka naruszy warunki emisji (m.in. wskaźnik zadłużenia przekroczy poziom 2,5).

Obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł uplasowane zostały między 31 marca, a 4 kwietnia. Początkowo zapisy miały trwać do 11 kwietnia, ale wysoki popyt wymusił skrócenie subskrypcji oraz zredukowanie zapisów (średnio o 78 proc.) złożonych 3 i 4 kwietnia. Wartość całego programu publicznych emisji windykatora to 300 mln zł, a przedstawiciele spółki oceniają, że uda się go zrealizować w dwa lata. Będzie to wymagało jednak przedłużenia okresu obowiązywania prospektu, który ma roczny termin ważności, liczony od 21 marca.

Za dwie inne serie papierów dłużnych znajdujących się w obrocie z terminami wykupu w maju i wrześniu 2016 r. spółka płaci odpowiednio 4,7 pkt proc. ponad WIBOR 3M i stałe 8,98 proc. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst