piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Przedostatnia publiczna emisja PKN Orlen już w obrocie

msd | 12 maja 2014
Chwilę po godz. 11 obligacje serii E wyceniane są na 100,28 proc., co daje 3,96 proc. rentowności brutto do wykupu. To poziom porównywalny z pozostałymi seriami.

Czteroletnie niezabezpieczone obligacje PKN0418 o wartości 200 mln zł oprocentowane są na 1,3 pkt proc. powyżej stopy WIBOR6M. To tyle samo co w przypadku listopadowej emisji papierów serii D na 100 mln zł. Trzy wcześniejsze oferty w ramach programu o wartości 1 mld zł oferowane były z marżami o 0,1-0,2 pkt proc. wyższe. Mimo tego wszystkie notowane są one ze zbliżoną rentownością na poziomie 3,96-4,05 proc. brutto.

Do godz. 11.30 łączny obrót na debiutującej serii wyniósł 201,5 tys. zł w zaledwie dwóch transakcjach. Niemal całość wygenerowana została jednak na transakcji, w której właściciela zmieniło 2 tys. papierów (nominał to 100 zł) po 100,1 proc. Sprzedający zanotował na niej 4,86 proc. rentowności brutto, kupujący zaś 4,01 proc. brutto przy założeniu niezmienności stóp.

Limit zapisów na obligacje serii E wyczerpano już pierwszego dnia. Podobnym sukcesem bynajmniej nie zakończyła się następna i jednocześnie już ostatnia emisja zamykająca cały program. W kwietniu Orlen oferował także papiery serii F, które od wcześniejszych serii odróżniały się zarówno oprocentowaniem, jak i okresem spłaty. Spółka zaoferowała obligacje bowiem sześcioletnie (poprzednie emisje miały czteroletni okres spłaty) ze stałym kuponem na poziomie 5 proc. w skali roku. Zamknięcie emisji (100 mln zł) wymagało wydłużenia terminu przyjmowania zapisów.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst