wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Kwietniowa emisja Ghelamco Invest już na Catalyst

msd | 12 maja 2014
Do obrotu trafiły papiery serii PB o wartości 120,36 mln zł. Emisja miała charakter publiczny, ale skierowana była wyłącznie do instytucji finansowych.

Papiery z terminem spłaty w lipcu 2018 r. oprocentowane są na 5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W kwietniu spółka zaoferowała więc taki sam kupon, jak w niespełna trzy miesiące wcześniej, kiedy uplasowano emisję – także publiczną wyłącznie dla instytucji – serii PA o wartości 114,52 mln zł. Obie oferty prowadzone były w ramach programu o wartości 250 mln zł. Różnica między obiema seriami nimi sprowadza się do okresu spłaty, w przypadku pierwszej emisji wynosi on cztery lata, zaś już w kwietniowej emisji jest to cztery lata i trzy miesiące.

Debiutujące papiery GHE0718, podobnie jak inne serie wyemitowane przez Ghelamco, zabezpieczone są poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings Ltd.

Środki pozyskane z obligacji trafiły na zrefinansowanie zadłużenia. Trzy dni po zamknięciu emisji spółka dokonała czterech przedterminowych wykupów na łączną kwotę 113,6 mln zł. Jeszcze w kwietniu Ghelamco zamknęło kolejną emisję, tym razem na 27,17 mln zł.

Mimo że debiutujące obligacje obejmowane były wyłącznie przez profesjonalnych inwestorów, to podobnie jak w przypadku serii PA spółka wprowadza je także na detaliczną część rynku Catalyst. Na dziewięć serii papierów dłużnych Ghelamco inwestorzy indywidualni będą mogli handlować wyłącznie dwiema publicznymi emisjami. I to przy założeniu, że któryś z dużych inwestorów zechce się ich pozbyć.

Do godz. 15.30 nie handlowano debiutującymi papierami oraz nie wystawiono żadnych ofert kupna/sprzedaży. Wprowadzona w marcu do obrotu styczniowa publiczna emisja wyceniana jest na 101 proc. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

  • Ghelamco z pomysłem na udrożnienie płynności

    1 lipca 2025
    Wchodzący w skład belgijskiej grupy deweloper ma już środki na lipcowy wykup obligacji. Do końca sierpnia zamierza sprzedać jeden projekt biurowy i pracuje nad większym refinansowaniem portfela nieruchomości. Równocześnie jest też gotowy do koinwestycji na wybranych przedsięwzięciach lub mocniejszego wejścia w mieszkaniówkę.
    czytaj więcej
  • Obligacje Ghelamco Invest wyraźnie zyskują

    16 czerwca 2025
    Po weekendowych informacjach o spłacie newralgicznego długu przez belgijską spółkę-matkę notowania obligacji polskiego Ghelamco rosną w większości po 5-9 pkt proc.
    czytaj więcej
  • Ghelamco spłaciło belgijskie obligacje

    14 czerwca 2025
    Deweloper wykupił w terminie warte 79,5 mln euro papiery dłużne, na których od kilku tygodni skupiała się także uwaga jego polskich obligatariuszy.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Pięć procent po raz trzeci

    16 maja 2025
    Amerykanom znów się upiekło. Rentowność trzydziestoletnich obligacji po raz trzeci w tym roku zbliżyła się na włos do 5 proc. i po raz trzeci odbiła się od tej psychologicznej bariery. Dzięki temu - i innym okolicznościom - inwestorzy mogą nabrać zaufania do rynku długu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst