piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kwietniowa emisja Ghelamco Invest już na Catalyst

msd | 12 maja 2014
Do obrotu trafiły papiery serii PB o wartości 120,36 mln zł. Emisja miała charakter publiczny, ale skierowana była wyłącznie do instytucji finansowych.

Papiery z terminem spłaty w lipcu 2018 r. oprocentowane są na 5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W kwietniu spółka zaoferowała więc taki sam kupon, jak w niespełna trzy miesiące wcześniej, kiedy uplasowano emisję – także publiczną wyłącznie dla instytucji – serii PA o wartości 114,52 mln zł. Obie oferty prowadzone były w ramach programu o wartości 250 mln zł. Różnica między obiema seriami nimi sprowadza się do okresu spłaty, w przypadku pierwszej emisji wynosi on cztery lata, zaś już w kwietniowej emisji jest to cztery lata i trzy miesiące.

Debiutujące papiery GHE0718, podobnie jak inne serie wyemitowane przez Ghelamco, zabezpieczone są poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings Ltd.

Środki pozyskane z obligacji trafiły na zrefinansowanie zadłużenia. Trzy dni po zamknięciu emisji spółka dokonała czterech przedterminowych wykupów na łączną kwotę 113,6 mln zł. Jeszcze w kwietniu Ghelamco zamknęło kolejną emisję, tym razem na 27,17 mln zł.

Mimo że debiutujące obligacje obejmowane były wyłącznie przez profesjonalnych inwestorów, to podobnie jak w przypadku serii PA spółka wprowadza je także na detaliczną część rynku Catalyst. Na dziewięć serii papierów dłużnych Ghelamco inwestorzy indywidualni będą mogli handlować wyłącznie dwiema publicznymi emisjami. I to przy założeniu, że któryś z dużych inwestorów zechce się ich pozbyć.

Do godz. 15.30 nie handlowano debiutującymi papierami oraz nie wystawiono żadnych ofert kupna/sprzedaży. Wprowadzona w marcu do obrotu styczniowa publiczna emisja wyceniana jest na 101 proc. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst