Zapisy można składać w placówkach BDM. Oferowane są obligacje serii BA, na tych samych warunkach, na których sprzedawano je w ramach publicznej emisji przed miesiącem. Papiery są więc oprocentowane na sztywne 5,5 proc., kupony płatne są kwartalnie, zaś wykup nastąpi po pięciu latach (w kwietniu 2019 r.).
Różnice w porównaniu do oferty pierwotnej nie dotyczą obligacji (bo nie mogą) lecz konstrukcji oferty. Papiery o wartości 17 mln zł objął w kwietniu dom maklerski BDM, który teraz sprzedaje je "z książki" na podstawie prospektu emisyjnego. Cena sprzedaży wynosi 100 proc. nominału (100 zł; zapisy można składać już na jedną obligację) plus naliczone do dnia sprzedaży odsetki. W efekcie inwestorzy nie zamrażają środków do dnia przydziału obligacji, lecz zatrudniają je do pracy już nastepnego dnia po złożeniu i opłaceniu zapisu.
Fakt, że BDM wystawia w pierwszej tego typu ofercie w Polsce obligacje Rokity warte 4 mln zł może świadczyć o próbie wysondowania rynku. Również z tego powodu czas trwania zapisów ustalono na ponad trzy tygodnie z opcją wydłużenia, choć biorąc pod uwagę dotychczasowe emisje obligacji Rokity (redukcje zapisów sięgające nawet 80 proc.), konieczne może okazać się skrócenie zapisów lub uruchomienie nowej transzy.
Poniżej publikujemy wywiad, który przeprowadziliśmy z Rafałem Zdonem, wiceprezesem PCC Rokita.
Obligacje.pl: - Na jakiej podstawie ustalono wysokość oprocentowania nowej serii obligacji? Jest ono istotnie niższe od ostatnich oferowanych papierów (6,8 proc.), a w spółce czy na rynku stopy procentowej nie zaszły zmiany, które mogłyby usprawiedliwić tak znaczące przesunięcie oprocentowania.
Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita: - W naszym przekonaniu, po analizie obecnie stosowanych stawek oprocentowania choćby dla lokat bankowych, oprocentowanie w wysokości 5,5 proc. wciąż jest atrakcyjne. Jesteśmy obecni na rynku kapitałowym od trzech lat, dotychczasową praktyka zbudowaliśmy zaufanie inwestorów. Obecne parametry oferowanych obligacji wydają się nam uzasadnione.
- Na czym ma polegać mechanizm oferty kaskadowej. Co mogą dzięki niemu zyskać inwestorzy kupujący obligacje z drugiej ręki?
- Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do zakupu obligacji w trybie ciągłym. Dotychczasowa formuła to zapisy w okresach kilku bądź kilkunastodniowych, co powodowało u inwestorów presję czasu przy podejmowaniu decyzji. Obecnie dzięki konstrukcji oferty, inwestorzy będę mieli więcej czasu na podjęcie decyzji. Jednocześnie przydział obligacji będzie się odbywał w maksymalnie krótkim terminie od chwili dokonania zapisu.
- Jaka jest logika wypłacenia niemal całej posiadanej gotówki na dywidendę dla udziałowców i jednocześnie przeprowadzenie emisji obligacji? Czy nie byłoby taniej pozostawić gotówkę w spółce i z niej finansować dalsze inwestycje?
- Wypłata dywidendy jest elementem strategii przyjętej przez właściciela a realizowanej przez spółkę. Długoterminowa strategia spółki natomiast przewiduje dywersyfikację źródeł finansowania, w co wpisuje się emisja papierów wartościowych. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię, kolejna emisja obligacji jest tego wyrazem.
- Jakiego rzędu inwestycje zamierza podjąć grupa w tym roku i jaką część z nich zamierza sfinansować obligacjami?
- Przewidziane na ten roku inwestycje to rząd wielkości około 200 mln złotych. Będziemy finansować je poprzez kredyty bankowe, podwyższenie kapitału ale także i obligacje.
- PCC Rokita ma prawo realizacji opcji call wobec serii notowanych na Catalyst. Wśród nich jedna z nich oprocentowana jest na 9 proc. (PRC1014), a inna na 8,3 proc. (PCR0615). Czy planowane jest wykupienie tych serii przed terminem zapadalności? Również dwie pozostałe serie mają oprocentowanie wyższe niż to, które oferujecie w nowej emisji. Czy planujecie je zastąpić tańszym długiem?
- Obecnie nie mamy sprecyzowanych planów związanych z ewentualnym wcześniejszym wykupem obligacji z poprzednich emisji.
- Dziękuję za udzielone odpowiedzi.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się