piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Mo-Bruk dostanie kredyt, obligacje drożeją

msd | 16 czerwca 2014
Bank Ochrony Środowiska zgodził się udzielić spółce kredytu na 30 mln zł z przeznaczeniem na sierpniową spłatę obligacji o wartości 50 mln zł.

Pozostałe 20 mln zł pochodzić będzie z prywatnej emisji papierów dłużnych serii B. Spółka nie precyzuje natomiast kiedy do niej dojdzie. Przy pozytywnej decyzji kredytowej od BOŚ refinansowanie obligacji powinno być znacznie łatwiejsze. Szczególnie, że – jak wynika z naszych informacji – 80 proc. poprzedniej emisji (40 mln zł) obejmowały instytucje, z którymi znacznie łatwiej prowadzić rozmowy w sprawie refinansowania.

Wprawdzie w komunikacie napisano, że „zarząd spółki podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do podpisania umowy kredytowej”, ale oczywistym jest, że Mo-Bruk nie ma specjalnie innego wyjścia. Jego sytuacja finansowa nie pozwala na spłatę papierów ze środków własnych, a sama spółka już wcześniej informowała publicznie o planach zrefinansowania obligacji.

Podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 30 czerwca akcjonariusze Mo-Bruku zagłosują nad zabezpieczeniem kredytu i nowej emisji. Zabezpieczenie kredytu miałyby stanowić dwie hipoteki do 45 mln zł, zastaw na zakładach w Wałbrzychu i Jedliczu (oba znajdują się działkach stanowiących zabezpieczenie) oraz zastaw na udziałach w spółce Raf-Ekologia. Zabezpieczeniem obligacji miałyby natomiast zostać hipoteka do 40 mln zł na zabudowanych działkach w Karsach oraz zastaw na zakładzie zlokalizowanym na tych działkach.

Na wieść o zapewnieniu sobie przez Mo-Bruk kredytu obligacje spółki podrożały o 4,95 pkt proc. (5,48 proc.) do 95,2 proc. nominału, co daje 40,4 proc. rentowności brutto. Do godz. 11 zawarto dwie transakcje, w których łączny obrót wyniósł 9,8 tys. zł.

Więcej wiadomości o Mo-Bruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

    16 maja 2024
    Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
    czytaj więcej
  • PCC Exol coraz mocniej zlewarowany

    16 maja 2024
    W wyniku równoczesnego mocnego spadku wyników i wzrostu wykorzystania zobowiązań odsetkowych dług netto chemicznej grupy zbliżył się do trzykrotności jej EBITDA.
    czytaj więcej
  • KGHM bardziej zadłużony

    16 maja 2024
    Skorygowana EBITDA miedziowego koncernu spadła o 14 proc. r/r do 1,55 mld zł w I kwartale. Przy bardzo skromnych przepływach operacyjnych oznaczało to wzrost wskaźnika zadłużenia do najwyższego poziomu od czterech lat.
    czytaj więcej
  • Dom Development oczekuje poprawy wyników w 2024 r.

    16 maja 2024
    Deweloper spodziewa się, że rekordowej liczby przekazanych mieszkań w tym roku. O ewentualnej emisji obligacji będzie decydować nie wcześniej niż po wakacjach.
    czytaj więcej