poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Akwawit – emisja na podwojenie przychodów

ems | 11 kwietnia 2012
Producent wódek, podpisał kontrakty na produkcję trunków dla koncernów o ogólnoświatowym zasięgu. Aby je zrealizować Akwawit planuje emisję długu.

   Akwawit przez cztery kolejne lata (2008-2011) przynosił straty netto, kurczyły się także jego przychody (z 290 mln zł w 2009 do 201 mln w 2011 r.). Ale dzięki podpisanym kontraktom z dystrybutorami tak rozpoznawalnych marek jak Smirnoff i Finlandia i po przeprowadzonej restrukturyzacji spółka ma nadzieję na zakończenie zyskiem netto już tego roku. Realizacja nowych kontraktów (trzyletnich) oraz rozpoczęcie produkcji zakontraktowanego już z Lotosem bioetanolu, wymagają jednak inwestycji w modernizację zakładów Lesznie.

   Aby pozyskać środki na finansowanie, Akwawit przeprowadzi w połowie kwietnia prywatną emisję obligacji o wartości 16 mln zł. Zabezpieczeniem emisji jest hipoteka na zakładzie produkcyjnym, zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie i na dokładkę gwarancja korporacyjna, której udzielił właściciel spółki – PHZ Bartimpex. Wysokość oprocentowania nie jest jeszcze znana, zostanie ustalona po procesie book-buildingu, wiadomo, że będzie to kupon zmienny.

   Obligacje mają zaledwie roczny termin wykupu. Można się domyślać, że oczekiwana poprawa wyników finansowych ma wystarczyć do przeprowadzenia wykupu – przychody mają wzrosnąć do 452 mln zł, a zysk EBIT ma wynieść 12,2 mln zł (15,7 mln zł straty w 2011 r.).

Więcej wiadomości o

Więcej wiadomości kategorii Emisje