środa, 18 czerwca 2025

Newsroom

Arche pozyskało 94,46 mln zł z emisji obligacji

msd | 18 czerwca 2025
Dewelopersko-hotelowa spółka przydzieli w środę trzyletnie niezabezpieczone obligacje, za które zapłaci WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży.

Warte 94,46 mln zł papiery trafią do 156 inwestorów, a pozyskane w ten sposób środki Arche przeznaczy na refinansowanie wygasających w tym roku obligacji ACH0725 i ACH1125 (łącznie 32 mln zł) oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. 

Choć pierwotnie spółka wyszła do inwestorów z ofertą o wartości 50 mln zł, zawczasu przewidziała też możliwość zwiększenia jej do 100 mln zł. Wykorzystaniu niemal pełnej opcji nadprzydziału towarzyszyło też ustalenie marży na poziomie 4,5 pkt proc., tj. pośrodku przedziału, przy jakim zbierano zapisy (4,25-4,75 pkt proc.). Ostatecznie Arche zapłaci więc o 0,1 pkt proc. więcej niż za także trzyletnie niezabezpieczone papiery emitowane ponad rok wcześniej. 

Lada dzień nowy dług dewelopersko-hotelowej spółki trafić powinien do obrotu na Catalyst, gdzie pochodząca z poprzedniej emisji seria ACH0427 wyceniana była w ostatniej transakcji na 102,2 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Arche S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst