sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Przydzielono kolejną transzę oferty kaskadowej Rokity

msd | 7 lipca 2014
Tym razem objęcie obligacji za 4 mln zł zajęło inwestorom osiem dni. W maju ten sam proces trwał cztery razy krócej.

Zapisy przyjmowano od 23 czerwca, a całą pulę dostępnych obligacji wykorzystano 2 lipca, czyli na dwa dni przed końcem oferty. Zapisy składane 2 lipca zostały proporcjonalnie zredukowane. Osiem niepełnych dni przy niewielkich rozmiarach oferty i uznanym na rynku obligacji emitencie można uznać za wynik co najwyżej średni. Być może inwestorzy postanowili się nie spieszyć, ponieważ po uplasowaniu dwóch ofert Rokity po 4 mln zł w puli pozostało wciąż 9 mln zł, które prędzej czy później DM BDM wystawi na sprzedaż.

Niewykluczone również, że inwestorzy uznali ofertę stałokuponowych obligacji na 5,5 proc. za mniej atrakcyjną, skoro na giełdzie w przypadku co najmniej dwóch serii Rokity można liczyć na wyższą rentowność (PCR0517 – 5,83 proc., PCR0416 – 5,86 proc.) przy krótszym czasie inwestycji (mniejszym ryzyku stopy procenowej).

Oferowane w ramach kaskady obligacje znajdowały się na rachunku oferującego DM BDM, który z kwietniowej oferty na 22 mln zł objął 17 mln zł. Taka forma przeprowadzenia emisji pozwala lepiej regulować podaż obligacji, a inwestorzy którzy je nabywają nie muszą czekać na przydział i wprowadzenie papierów do obrotu, ponieważ już znajdują się one na Catalyst. Sposób ten powoduje natomiast, że obligacje kupowane są już  z narosłymi odsetkami. Ale w odróżnieniu od obrotu giełdowego, sprzedający oferuje je po wartości nominalnej.

Łącznie na Catalyst znajduje się pięć serii papierów dłużnych chemicznej spółki, z czego wykup jednej z nich przypada w październiku. Ich rentowność wynosi tylko 3,34 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje