piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

TimberOne uplasował emisję obligacji

ems | 16 kwietnia 2012
Oferta przyniosła spółce 3,16 mln zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 12,5 proc. - o 50 pkt bazowych więcej niż wynosi oprocentowanie papierów już notowanych.

   Dalsze szczegóły póki co nie są znane - nie wiadomo, czy nowa emisja trafi do obrotu na Catalyst, ale jest to bardzo prawdopodobne rozwiązanie. 

   Nie jest to jednak jedyna emisja, którą TimberOne zamierza przeprowadzić tej wiosny. Według opublikowanej na początku kwietnia prognozy finansowej, w tym roku aktywa spółki mają wzrosnąć do 224 mln zł z 30,7 mln zł na koniec 2011 r, z czego prawie 179 mln zł mają stanowić aktywa trwałe. Kapitał własny ma natomiast skoczyć do 76,7 mln zł z obecnych 27,1 mln zł.

   - W związku z planowanymi inwestycjami rozważamy emisję akcji, lub obligacji podporządkowanych, być może będą to papiery zamienne - powiedział Zbigniew Zając, dyrektor finansowy spółki w rozmowie z serwisem Obligacje.pl.

   Począwszy od lipca TimberOne zamierza podjąć wysiłki na rzecz zakupu, sprowadzenia i montażu linii produkcyjnej. Stąd prognoznowany wzrost aktywów i środków trwałych.

   - Projekt sfinnsujemy po części kredytem bankowym. Jeden z banków wydał już pozytywną decyzję kredytową. Użyjemy także środków własnych, prowadzimy także rozmowy w sprawie emisji. Decyzja w tej ostatniej sprawie zostanie podjęta za kilka tygodni, Mamy także przyznane finansowanie unijne w kwocie 39,9 mln zł. Te pieniądze wykorzystamy na spłatę zadłużenia - dodał.

   Na Catalyst notowane jest obecnie jedna seria obligacji spółki (TBR1013) o wartości 1,855 mln zł i oprocentowaniu stałym wynoszącym 12 proc. Mimo kameralnej emisji obligacje cieszą się zainteresowaniem inwestorów, a do transakcji dochodzi regularnie, w czym - jak się zdaje - spory udział ma niski nominał obligacji, który wynosi 100 zł. Od początku notowań (początek lutego 2012 r) tej serii na Catalyst wolumen transakcji wyniósł 3023 sztuk (z 18550 wyemitowanych). Początkowo transakcje przeprowadzano poniżej wartości nominalnej, ale w ostatnich dniach cena sięga 101 proc.

Więcej wiadomości o Timberone S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst