niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Eurocent pozyskał 2 mln zł z emisji obligacji

ems | 10 września 2014
Emisję objęło 39 inwestorów, w tym - jak wynika z naszych informacji - co najmniej jeden fundusz inwestycyjny. Konieczna okazała się redukcja zapisów.

Eurocent prowadził zapisy niemal w tym samym czasie, w którym środki z publicznej emisji zbierała inna firma zajmująca się udzielaniem mikropożyczek gotówkowych - Mikrokasa. Według naszych informacji warunki oferowane inwestorom były w obu emisjach zbliżone (Mikrokasa oferuje 9,5 proc. w skali roku i zabezpieczenie na pakiecie wierzytelności - zapisy trwają do dziś; Eurocent nie poinformował oficjalnie o warunkach emisji). Warto natomiast zwrócić uwagę na różnice w kosztach emisji - Eurocent podliczył je na 36,9 tys. zł, natomiast Mikrokasa oszacowała je (w memorandum informacyjnym) na maksymalnie 100 tys. złotych.

Eurocent w kwietniu wyemitował obligacje warte 3 mln zł w ramach publicznej emisji - objął je wówczas jeden inwestor. Według naszych informacji był to jeden z funduszy inwestycyjnych.

W ramach wrześniowej emisji zapisy złożyło 39 podmiotów na łączną kwotę 2,12 mln zł, wobec czego emitent dokonał uznaniowej redukcji zapisów. 

W II kwartale przychody (jednostkowe) Eurocent wyniosły 2,9 mln zł i były o 5,6 proc. wyższe niż rok temu. Spółka ograniczyła koszty działalności łącznie o 4 proc. ( w tym wynagrodzenia w dół o 5 proc.), co - w połączeniu z zaksięgowaniem 0,4 mln zł "innych przychodów operacyjnych" zaowocowało wzrostem zysku operacyjnego do 1,2 mln zł, to jest o 43,5 proc. w porównaniu rocznym.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 2 mln zł, wygasająca w sierpniu przyszłego roku. Rynek wycenia ją na 101,39 proc., co daje jej 8,3 proc. rentowności brutto (jeszcze trzy tygonie temu było to 9,4 proc.). Papiery nie mają bezwarunkowej opcji call - do wcześniejszego wykupu potrzebna jest indywidualna zgoda obligatariuszy, podobnie jak do konwersji papierów na nowy dług.

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

  • Indeks Default Rate: Rekordowa wartość niespłaconych obligacji

    4 lipca 2019
    W ostatnim roku notowane na Catalyst spółki nie spłaciły obligacji korporacyjnych o nominalnej wartości 222,5 mln zł. Udział defaultów zbliżył się do poziomów z 2014 r., który był dotychczas najgorszym okresem w dziesięcioletniej historii rynku firmowego długu na GPW.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Więcej niewykupionych obligacji

    8 kwietnia 2019
    Za sprawą GetBacku skumulowana 12-miesięczna wartość giełdowych obligacji niewykupionych w pierwotnym terminie zapadalności wzrosła do 192,5 mln zł na koniec marca. To 2,9 proc. wygasających w tym czasie papierów. Wśród małych emisji wskaźnik ten sięgnął rekordowych 26,1 proc.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Obligacje firm spłacają się nieźle, za wyjątkiem GetBacku

    4 października 2018
    W samym środku największej dotychczas polskiej afery z obligacjami firm statystyki spłacalności korporacyjnego długu mówią nam, że rynek ten trzyma się jednak całkiem nieźle. W ostatnim roku na każde 100 zł wygasających obligacji firm z Catalyst do inwestorów nie wracało średnio 2,1 zł.
    czytaj więcej
  • Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

    17 sierpnia 2018
    Liczba otwartych przez sądy postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 50 proc. r/r do 122 w II kwartale. To rezultat bliski rekordu osiągniętego w IV kwartale 2017 r. – wynika z raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData. Na Catalyst także nie brak restrukturyzacji, najczęściej jednak nieudanych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje