piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Leasing-Experts z nadsubskrypcją

msd | 19 września 2014
W prywatnej emisji do 5 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na ponad 6,65 mln zł. Konieczna była blisko 25-proc. redukcja.

Niezabezpieczone papiery serii C mają dwuletni okres spłaty i stały kupon z odsetkami płatnymi kwartalnie. Spółka nie podała wysokości oprocentowania do publicznej wiadomości. Notowana na Catalyst seria B z terminem spłaty w czerwcu 2016 r. oprocentowana jest na 7,28 pkt proc. ponad WIBOR 3M, zaś wykupiona przed terminem seria A (warunki emisji przewidywały spłatę w marcu 2017 r.) oprocentowana była na stałe 9,5 proc.

Środki pozyskane z najnowszej emisji zostaną przeznaczone na rozwój nowej linii biznesowej – leasing nieruchomości komercyjnych i lokalowych do 1 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niewykluczone, że chęć dalszego zwiększania portfela nieruchomości oraz wysoka nadsubskrypcja skłonią spółkę do przeprowadzenia kolejnej emisji obligacji. Bo to, że środki na dalszy rozwój funduszu nieruchomości będą potrzebne jest niemal pewne, ale nie bez znaczenia są także deklaracje L-E w sprawie poszukiwania alternatywnych źródeł pozyskania pieniędzy.

- (…) Rozważamy też inne drogi pozyskiwania funduszy, a w śród nich nie wykluczamy rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym –powiedział Marcin Pawłowski, prezes spółki, cytowany w komunikacie prasowym.

Oprócz brokera usług leasingowych i funduszu nieruchomości spółka zajmie się także leasingiem statków powietrznych, ponieważ nabyła w sierpniu 99,99 proc. udziałów w Aircraft Lease Poland. Transakcję opłacono nowymi akcjami, a sprzedającym był prezes L-E i jednocześnie główny udziałowiec.

W drugim kwartale L-E zarobił na czysto 0,1 mln zł przy 0,8 mln zł przychodów. Podwyższona w sierpniu prognoza zakłada wypracowania 1 mln zł zysku netto w całym roku.

Znajdujące się w obrocie papiery LEX0616 wyceniane są na 100,7 proc., co daje 9,29 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje