sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PCC Rokita planuje kolejną publiczną emisję

msd | 23 września 2014
Warunki będą takie same jak poprzednio, czyli spółka zaoferuje pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne oprocentowane na 5,5 proc. rocznie z kwartalną wypłatą odsetek.

Choć seria BB zostanie wyemitowana z takim samym kuponem, to inne będzie już rynkowe otoczenie. Poprzednia publiczna emisja została przeprowadzona dosłownie na dzień przed zmianą oczekiwań wobec przyszłego poziomu stóp procentowych. Kontrakty na WIBOR nie wskazywały wówczas jeszcze na obniżkę, tymczasem teraz znajdują się one na poziomach sugerujących spadek WIBOR-u poniżej 2 proc. Obecne 5,5 proc. oferowane przez Rokitę wygląda więc zgoła inaczej.

Spółka nie podaje na razie informacji w sprawie ewentualnego podziału emisji obligacji serii BB na transze lub przeprowadzenia emisji w formie kaskadowej. Przypomnijmy, że seria BA o wartości 22 mln zł została podzielona na transzę otwartą o wartości 5 mln zł, zaś pozostałe 17 mln zł objął oferujący (DM BDM), który odsprzedawał później papiery inwestorom w czterech następujących po sobie transzach. Uplasowanie każdej kolejnej zabierało coraz więcej czasu. Być może przesądzi to o charakterze najnowszej oferty.

Na początku października zapada pierwsza seria obligacji Rokity wyemitowana w ramach poprzedniego programu emisji publicznych. Jej wartość to 25 mln zł. Można przyjąć, że mamy do czynienia z refinansowaniem. Ale na zupełnie innych warunkach, kupon zapadającej serii wynosi bowiem 9 proc. Co więcej, spadkowi odsetek o 4,5 pkt proc. towarzyszy wydłużenie tenoru o 3 lata.

Poza zapadającymi 3 października papierami w obrocie na Catalyst znajduje się jeszcze cztery inne serie obligacji Rokity. Ich rentowności wynoszą od 4,76 do 5,15 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje