niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best zamknął publiczną emisję

msd | 17 października 2014
Limit na poziomie 50 mln zł wyczerpano 16 października, co skutkuje zredukowaniem zapisów składanych 16 i 17 października.

Początkowo zapisy na papiery serii K2 przyjmowano od 1 do 14 października w DM mBanku, w którym do złożenia zapisu niezbędny był rachunek maklerski. Wymóg ten niekorzystnie wpływał na popyt ze strony inwestorów, co sprawiło, że windykator w porozumieniu z oferującym wydłużył termin zapisów do 17 października i umożliwił składanie zapisów bez konieczności posiadania rachunku maklerskiego w mBanku. Decyzja ta przełożyła się na uplasowanie wszystkich papierów na dzień przed zamknięciem subskrypcji.

- Ze wstępnych informacji wynika, że liczba złożonych zapisów na obligacje serii K2 może przekroczyć liczbę zapisów na obligacje serii K1, na które zapisało się 988 inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best, cytowany w komunikacie prasowym.

Czteroletnie obligacje serii K2 oprocentowane są na stałe 6 proc. Warto wspomnieć, że w tym samym czasie prowadzono inną publiczną emisję. PCC Rokita uplasował 25 mln zł na pięć lat płacąc stały 5,5-proc. kupon. Redukcja sięgnęła 47 proc., ale ponad połowę emisji objęli uprzywilejowani inwestorzy, którzy brali udział w innej publicznej emisji spółki sprzed dwóch lat.

Seria K2 Bestu to druga emisja wchodząca w skład programu o wartości 300 mln zł. Pierwszą emisję na 45 mln zł windykator zamknął w kwietniu płacąc za czteroletnie papiery 3,8 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M. Przed rozpoczęciem zapisów na nową serią wskazywaliśmy, że po uwzględnieniu kontraktu IRS na stopę procentową warunki obu emisji są do siebie zbliżone.

W obrocie na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji Bestu. Poza papierami z kwietniowej emisji publicznej są to także dwie serie z terminami spłaty w maju (4,7 pkt proc. ponad WIBOR) i wrześniu 2016 r. (stałe 8,98 proc.). Obligacje windykatora wyceniane są powyżej nominału. Rentowność kwietniowej emisji znajduje się na poziomie 5,77 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje