piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Obligacje GNB zeszły na pniu

ems | 30 kwietnia 2012
Czwarta transza publicznej emisji, którą Getin Noble Bank zamknął 20 kwietnia spotkała się z żywym zainteresowaniem inwestorów. Redukcja zapisów przekroczyła 46 proc.

   To kolejna już redukcja zapisów na obligacje GNB oferowane w tym roku, tym razem jednak największa. Przy okazji pierwszej transzy o wartości 200 mln zł, apetyt inwestorów zredukowano o blisko 30 proc. Wobec sukcesu I i II transzy (II zrealizowano niemal natychmiast po zakończeniu I), w III transzy o wartości 160 mln zł obniżono kupon odsetkowy z 3,75 do 3,55 pkt proc. ponad WIBOR6M. Ta oferta została zamknięta z symboliczną redukcją na poziomie 0,44 proc.

   Ponieważ bank przeprowadzając trzecią transzę emisji zrealizował już program emisji w obligacji w 80 proc. (cały program wart jest 1 mld zł, ale w jego skład wchodzą także emisje wartości 400 mln zł przeprowadzone w ub.r. a kierowane wyłącznie do inwestorów insytucjonalnych), czwarta transza była już znacznie skromniejsza, oferta liczyła 40 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy o wartości blisko 75 mln zł i konieczna była redukcja zapisów rzędu 46 proc.

   Krzysztof Rosiński, prezes GNB, na konferencji dotyczącej rynku obligacji w połowie kwietnia, powiedział, że bank postara się wyposażyć kolejne emisje obligacji w opcję call (przedterminowego wykupu przez bank), co wymaga jednak wprowadzenia aneksu do prospektu emisyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do czasu decyzji KNF, bank zapewne wstrzyma kolejne emisje obligacji, z których planuje pozyskać jeszcze 160 mln zł. Krzysztof Rosiński w trakcie swojego wystąpienia na konferencji wyjawił także, że bank może wyemitować obligacje na kolejnych 500 mln zł jeśli pojawi się "target inwestycyjny".

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje