czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Druga seria obligacji Amrest Holdings na BondSpot

msd | 19 grudnia 2014
Do obrotu na rynku hurtowym spółka wprowadziła pięcioletnią emisję na 140 mln zł oprocentowaną na WIBOR 6M plus 2,35 pkt proc.

To o 0,05 pkt proc. mniej niż w przypadku innej serii, także bez zabezpieczenia i na 140 mln zł, która znajduje się na BondSpot od września ubiegłego roku.

Firma prowadząca sieć restauracji (m.in. Burger King, KFC, Pizza Hut, Starbucks) zagwarantowała sobie opcję wcześniejszej spłaty, którą może wykorzystać najwcześniej rok przed określonym w warunkach emisji terminem wykupu (wrzesień 2019 r.).

Wprawdzie papiery nie zostały zabezpieczone, ale Amrest zobowiązuje się utrzymywać zadłużenie w ryzach, ponieważ skonsolidowany dług netto do EBITDA nie może przekroczyć 3,5x, z kolei wynik EBITDA do odsetek nie może być spaść poniżej 3,5x. Ponadto emitent zobowiązał się, że kapitał własny nie będzie niższy niż 30 proc. sumy bilansowej.

We wrześniowej ofercie zapisy na obligacje złożyło 16 podmiotów, a zgłaszany popyt sięgnął 187,2 mln zł. Dokonano przeszło 25-proc. redukcji, w wyniku czego papiery ostatecznie trafiły do 11 inwestorów. 

Więcej wiadomości o Amrest Holdings SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst