sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

FKD zamknęła nową emisję

msd | 17 czerwca 2015
Fabryka Konstrukcji Drewnianych wypuściła papiery dłużne serii D na 3,5 mln zł, z czego część trafiła na wykup wartej 1,5 mln zł serii B.

Okres spłaty nowych obligacji ustalono na dwa lata, a dalsze warunki emisji nie są publicznie znane. Za wykupioną z poślizgiem serię B FKD płaciła stały 10-proc. kupon, zaś pozostająca na Catalyst seria C z terminem spłaty przypadającym w maju przyszłego roku oprocentowana jest na 9,5 proc.

Nowe obligacje zostały wyemitowane w trybie oferty prywatnej. Subskrypcja trwała od 14 maja do 10 czerwca, w tym czasie zapisy złożyło 30 osób fizycznych i jedna prawna, które objęły emisję w całości.

Termin spłaty papierów serii B przypadał na 13 czerwca. Była to sobota, więc obligacje powinny były zostać rozliczone w poniedziałek. W praktyce inwestorzy otrzymali płatność z jednodniowym opóźnieniem, ponieważ FKD przekazała środki na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych po wymaganym czasie (godz. 11.30).

Na koniec marca FKD posiadała 6 tys. zł w gotówce. Wpływy z emisji pomniejszone o koszty oferty (87 tys. zł) i wykup serii B wraz z odsetkami (1,58 mln zł) powinny zagwarantować spółce około 1,8 mln zł dodatkowych środków. Inaczej mówiąc, cała operacja przyczyniła się do wzrostu najbardziej płynnych aktywów przy wydłużeniu okresu zapadalności zobowiązań, co powinno pozwolić spółce na złapanie głębszego oddechu, bo jej sytuacja na koniec marca wyglądała na skomplikowaną. Jednak poprawa w bilansie na koniec II kwartału może nie być tak wyraźna, bo wśród krótkoterminowych zobowiązań FKD zacznie rozpoznawać wygasające w maju przyszłego roku obligacje serii C na 3 mln zł.

Papiery FKD0516 wyceniane są na 92,8 proc. (wobec 95 proc. przed weekendem), co daje 18,35 proc. rentowności brutto, ale przy założeniu, że spółka nie zrealizuje przysługującej jej opcji wcześniejszej spłaty.  

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje