wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Kolejna seria obligacji LC Corp trafiła na BondSpot

msd | 18 czerwca 2015
Wrocławski deweloper wprowadził na rynek hurtowy wyemitowane w marcu pięcioletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 65 mln zł.

Spółka płaci WIBOR 6M plus 3,2 pkt proc. marży. Jej wysokość może zostać podniesiona o 1 lub 2 pkt proc. Żeby tak się stało, relacja długu netto do kapitałów własnych grupy musiałaby przekroczyć odpowiednio 1,0x lub 1,2x.

W warunkach emisji LC Corp zobowiązuje się utrzymywać udział kapitałów własnych grupy powyżej 30 proc. sumy bilansowej. Złamanie tego warunku uprawniałoby obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu papierów.

Marcowa emisja na 65 mln zł została objęta w całości. Papiery trafiły do 20 podmiotów, w tym subfunduszy. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na spłatę serii, która wygasała w maju. Jej wartość to także 65 mln zł i na koniec zeszłego roku blisko dwie trzecie znajdowały się w posiadaniu OFE. Za obligacje LCC0515 deweloper płacił o 0,5 pkt proc. więcej niż za debiutującą emisję.

W obrocie na BondSpot znajdują się także dwie inne serie obligacji LC Corp. Każda na 50 mln zł. Przy terminach spłaty określonych na październik 2018 r. i czerwiec 2019 r. spółka płaci za nie 3,5 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst