sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Kolejna seria obligacji LC Corp trafiła na BondSpot

msd | 18 czerwca 2015
Wrocławski deweloper wprowadził na rynek hurtowy wyemitowane w marcu pięcioletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 65 mln zł.

Spółka płaci WIBOR 6M plus 3,2 pkt proc. marży. Jej wysokość może zostać podniesiona o 1 lub 2 pkt proc. Żeby tak się stało, relacja długu netto do kapitałów własnych grupy musiałaby przekroczyć odpowiednio 1,0x lub 1,2x.

W warunkach emisji LC Corp zobowiązuje się utrzymywać udział kapitałów własnych grupy powyżej 30 proc. sumy bilansowej. Złamanie tego warunku uprawniałoby obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu papierów.

Marcowa emisja na 65 mln zł została objęta w całości. Papiery trafiły do 20 podmiotów, w tym subfunduszy. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na spłatę serii, która wygasała w maju. Jej wartość to także 65 mln zł i na koniec zeszłego roku blisko dwie trzecie znajdowały się w posiadaniu OFE. Za obligacje LCC0515 deweloper płacił o 0,5 pkt proc. więcej niż za debiutującą emisję.

W obrocie na BondSpot znajdują się także dwie inne serie obligacji LC Corp. Każda na 50 mln zł. Przy terminach spłaty określonych na październik 2018 r. i czerwiec 2019 r. spółka płaci za nie 3,5 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst