sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Trzy nowe spółki wkrótce na Catalyst

ems | 12 czerwca 2012
BlueTax, Akcept Finance i Koncept WS - to trzy nowe spółki, których obligacje zostały dopuszczone do obrotu na Catalyst. Do obrotu wchodzi też kwietniowa emisja GNB.

   Blue Tax to spółka, która jest dobrze znana inwestorom z rynku New Connect, nie tylko dlatego, że jej akcje są tam notowane, ale również z tego powodu, że jest to także autoryzowany doradca, który pomagał innym spółkom przeprowadzić emisję akcji i znaleźć się na New Connect. Ponadto BlueTax świadczy usługi doradcze w zakresie rachunkowości i podatków, pozyskiwania unijnych funduszy czy finansowania inwestycji. 

   Blue Tax wprowadza do obrotu zaledwie 500 obligacji o nominalnej wartości 500 tys. zł, które wyemitowała w listopadzie. Papiery objęło wówczas siedmiu inwestorów, którzy złożyli zapisy na 540 obligacji (konieczna była 8-proc. redukcja zapisów). 

   Akcept Finance działalność operacyjną rozpoczęła przed dwoma laty, a działa w obszarsze faktoringu. Także jej akcje notowane są na New Connect, a emisję obligacj przeprowadziła w marcu tego roku oferując 15 tys. papierów o nominale 1000 zł każdy. Ostatecznie udało się jej znaleźć nabywców (17) dla 3 435 papierów. Początkowo zakładano, że emisja dojdzie do skutku, jeśli subskrybowanych będzie minimum 5 tys. obligacji, ale próg obniżono do 3 tys. sztuk wydłużając też okres subkskypcji z czterech do pięciu tygodni. Są to papiery dwuletnie zabezpieczone zbiorem wierzytelności i rachunkiem bankowym spółki, o stałym oprocentowaniu płatnym co sześć miesięcy.

   Z kolei Koncept WS to spółka z o.o. S.K.A., która zajmuje się obrotem nieruchomościami, zakupem gruntów i przekształcaniem ich na cele komercyjne, pod zabudowę galerii handlowych i kompleksów usługowo-handlowych. Istnieje od grudnia 2008 r. Od tej pory sprzedała swoje obiekty m.in. dla sieci sklepów Netto (12), Biedronka (1) czy Tesco (1). Firma finansuje się wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi, których wartość stanowi połowę wartości aktywów obrotowych, a w nadchodzących latach zamierza zmienić strukturę finansowania na rzecz kapitału własnego. Emisja obligacji została przeprowadzona w kwietniu, początkowo planowano oferę do 7 tys. obligacji, ale ostatecznie zwiększono ją do 8 tys. Wszyskie zostały objęte. Papiery mają roczny termin wykupu i oprocentowanie uzależnione od WIBOR3M.

   Do obrotu na Catalyst dopuszczono także obligacje Getin Noble Banku czwartej serii z programu publicznej emisji. Seria ta obliczona została na 40 mln zł, a oprocentowanie ustalono na 3,55 pkt proc. ponad WIBOR6M, a zapisy zakończyły się redukcją zapisów o 46,6 proc. Również obligacje serii V zostały już zarejestrowane przez KDPW. Są to papiery, które bank oferował w maju klientom bankowości prywatnej (minimalny złożony zapis nie mógł być niższy od 1 mln zł). Z oferty wartej 40 mln zł udało się pozyskać 37,3 mln zł. Była to ostatnia emisja przeprowadzona na podstawie starego prospektu emisyjnego (przed połączeniem GNB z Get Bankiem). Bank planuje nowe emisje o wartości 500 mln zł, ale najpierw postara się o zatwierdzenie w Komisji Nadzoru Finansowego nowego prospektu.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst