środa, 15 maja 2024

Newsroom

Ghelamco chce zapłacić 25 bps premii za zgodę na dywidendę

msd | 23 czerwca 2015
Deweloper nie rezygnuje z planów wypłacenia dywidendy, choć ostatnie zgromadzenia obligatariuszy w tej sprawie zakończyły się fiaskiem.

Deweloper wypłaci 0,25 proc. w formie bonusu inwestorom, którzy na zgromadzeniu obligatariuszy wyrażą zgodę na wypłatę dywidendy przez gwaranta emisji.

O tym, że cypryjska spółka Granbero Holdings, która konsoliduje polską część nieruchomościowego biznesu grupy Ghelamco, chce wypłacić 100 mln euro dywidendy informowano przeszło dwa miesiące temu. Obligatariusze Ghelamco raczej chłodno ocenili te zamierzenia, a uzyskiwanie zgód na zmianę warunków poszczególnych emisji przebiega powoli. Obecnie Ghelamco chce uzyskać zgodę na wypłatę 50 mln EUR dywidendy, a decyzje mają zapaść podczas zgromadzeń obligatariuszy 26 czerwca.

By zmotywować obligatariuszy do głosowania za wyrażeniem zgody na wypłatę dywidendy przez poręczyciela poszczególnych emisji Ghelamco zdecydowało się wypłacić 0,25 proc. jednorazowej premii dla tych inwestorów, którzy przystaną na zmianę warunków emisji. Wysokość bonusu liczona będzie od wartości obligacji, z których zostaną oddane głosy, ale pod warunkiem, że zgoda zostanie uzyskana.

Otrzymanie zgody na zmianę warunków emisji przez dewelopera wynika z obecnej ich treści (w przypadku większości serii, zakaz nie obowiązuje posiadaczy obligacji z publicznych emisji na podstawie prospektu), która zakazuje wypłaty zysku bez otrzymania zgody zgromadzenia obligatariuszy. Warto natomiast przypomnieć, że wypłata dywidendy zostałaby rozliczona poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

- Dystrybucja dywidendy ma się odbyć bez fizycznego wypływu środków – mówił Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy Ghelamco, w niedawnym wywiadzie udzielonym serwisowi Obligacje.pl.

W osobnym komunikacie deweloper poinformował o wyczerpaniu pełnej puli 30 mln zł, które oferowano w ramach publicznej emisji obligacji serii PPC.

Wartość wszystkich znajdujących się w obrocie papierów dłużnych Ghelamco to 487,6 mln zł (12 serii) plus 6,3 mln euro (1 seria). Emisje w złotych notowane są z rentownościami od 4,5 do 6,8 proc. brutto. W przypadku pierwszej publicznej emisji z grudnia rentowność znajduje się na poziomie 5,5 proc. brutto wobec WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży dla zamkniętej we wtorek oferty.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst