sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

FKD planuje publiczną emisję obligacji

ems | 27 lipca 2015
Wstępnie jej przeprowadzenie zaplanowano zaraz po wakacjach. Wpływy z emisji miałyby współfinansować akwizycje, których chce dokonać spółka.

- Po przejęciu naszego konkurenta z branży będziemy największym podmiotem wyspecjalizowanym w budowie magazynów soli. A na ich budowę będzie duże zapotrzebowanie w związku z realizacją inwestycji drogowych – powiedział Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych w rozmowie z serwisem Obligacje.pl.

Obok przejęcia konkurenta (list intencyjny opisujący warunki transakcji jest ważny do końca roku) FKD chcą też przejąć Drewit – producenta m.in. drewnianej architektury ogrodowej. Akwizycje i realizacja kontraktów wymagać będą jednak inwestycji.

- Z bezprospektowej publicznej emisji obligacji chcemy pozyskać maksymalną możliwą pulę (równowartość 2,5 mln EUR – red.), ale to nie wyczerpuje naszych potrzeb. Część akwizycji sfinansujemy sprzedając nasze akcje, które mamy w kapitale zapasowym – dodał nasz rozmówca.

Zapewnił, że obligacje będą miały bardzo dobre zabezpieczenie hipoteczne, a według niego emisja zostanie przeprowadzona krótko po zakończeniu wakacji.

Zdaniem Waldemara Zielińskiego, po sfinalizowaniu akwizycji przychody skonsolidowane mogłyby sięgnąć 28-30 mln zł. W 2014 r. FKD wystawiła faktury na blisko 8 mln zł.

Po czerwcowym wykupie na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji FKD warta 3 mln zł i oprocentowana na 9,5 proc. w skali roku. Termin zapadalności przypada na maj przyszłego roku. Rynek wycenia ją na 89 proc.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje