piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku

msd | 9 września 2015
W ramach zatwierdzonego przez Komisję programu bank będzie mógł emitować obligacje podporządkowane w trybie oferty publicznej.

Wartość uchwalonego w lipcu programu to 750 mln zł. Prospekt dla poprzedniego programu publicznych emisji papierów podporządkowanych wygasł w czerwcu tego roku. Bank nie wypuścił w jego ramach ani jednej serii. Wprawdzie w obrocie na Catalyst znajduje się 28 serii podporządkowanych obligacji GNB, ale były one plasowane w latach 2011-2014 r.

I to właśnie starsze serie mogą pokrzyżować ewentualne plany banku w zakresie wypuszczenia nowych obligacji, ponieważ w obawie o skutki przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich oraz wprowadzenie podatku bankowego inwestorzy masowo pozbywali się papierów GNB, co doprowadziło do wzrostu ich rentowności nawet w okolice 8 proc. brutto. Aktualnie obligacje banku wciąż notowane są z wyraźnym dyskontem, a rentowności wybranych serii zdecydowanie przekraczają 7 proc. brutto.

W sierpniu wygasł inny program publicznych emisji obligacji banku, który dotyczył papierów senioralnych. Wypuszczono w jego ramach jedną serię obligacji stałokuponowych na 50 mln zł wobec całkowitej wartości programu wynoszącej 1,5 mld zł.

W I półroczu GNB wykazał 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Na koniec czerwca jego współczynnik wypłacalności wynosił 13,1 proc., zaś współczynnik Tier 1 znajdował się na poziomie 9,9 proc. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje