niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Czerwcowa emisja publiczna Mikrokasy trafiła do obrotu

msd | 14 września 2015
Firma pożyczkowa wprowadziła na Catalyst dwuletnie papiery oprocentowane na stałe 8,7 proc. z zabezpieczeniem na portfelu udzielonych pożyczek.

To najniżej oprocentowana emisja publiczna Mikrokasy. Najniższy był także popyt wśród czterech dotychczas przeprowadzonych emisji publicznych spółki. Wartość debiutujących papierów serii L3 to bowiem 1,007 mln zł wobec oferowanych 1-3 mln zł. Emisję objęło 28 inwestorów, w tym jedna osoba prawna.

Obligacje zabezpieczone zostały zastawem do 150 proc. ich wartości nominalnej na zbiorze udzielonych pożyczek. I to właśnie zabezpieczenie miało być tym elementem, który zagwarantuje spółce popyt na papiery, bo w poprzedniej emisji publicznej oferowała ona dług niezabezpieczony (stałe 9 proc. i 1,72 mln zł popytu wobec oferowanych 3 mln zł).

Termin spłaty debiutującej serii ustalono na 29 czerwca 2017 r., lecz Mikrokasa zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszej spłaty papierów. Za ewentualne skorzystanie z niego będzie musiała zapłacić inwestorom premię w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej obligacji.

Do godz. 14 inwestorzy nie handlowali debiutującymi papierami MKR0617. Po stronie sprzedaży nie wystawiono żadnych zleceń, zaś kupujący oferuje 100,2 proc. (jedna obligacja; nominał to 1 tys. zł). Zlecenie może pochodzić od animatora. Wcześniejsze emisje, także zabezpieczone, notowane są z rentownościami wynoszącymi 9,1-12,1 proc. brutto.

Półtora tygodnia wcześniej na rynek trafiła majowa emisja prywatna Mikrokasy, którą obejmowali prawdopodobnie wyselekcjonowani inwestorzy. Papiery mają niższe oprocentowanie (stałe 8 proc.), że w ofercie publicznej oraz słabsze zabezpieczeni (zastaw do 100 proc.). Wciąż nimi nie handlowano.

Więcej wiadomości o Mikrokasa S.A.

  • Mirkokasa zamknęła kolejną emisję obligacji

    16 października 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 4,39 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii C6, co powinno być dobrą wiadomością dla właścicieli wygasających 6 listopada obligacji wartych 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa uplasowała obligacje warte 1,48 mln zł

    11 października 2017
    Oferta miała charakter niepubliczny, a wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, skąd za miesiąc firma pożyczkowa będzie musiała wykupić emisję na 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa rośnie na kredyt

    3 października 2017
    Bieżące zyski nie wystarczają firmie pożyczkowej do skalowania biznesu, więc sięga ona po kolejne emisje obligacji, które prowadzą do wyższego zadłużenia. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w poprawie rentowności netto, jest wręcz przeciwnie. Na koniec półrocza spółka miała tylko 38 tys. zł gotówki, a kasę uzupełniono dopiero po dniu bilansowym.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa wypuściła nowe obligacje

    3 sierpnia 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 2,22 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii C3, które nie trafią w przyszłości do obrotu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst