piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

PZU uplasowało obligacje na 350 mln euro w trzy godziny - zaktualizowana

msd | 16 października 2015
Taką informacją podzielił się Andrzej Klesyk, prezes spółki na Twiterze. Oficjalnego komunikatu ubezpieczyciel jeszcze nie opublikował.

Dodano ostatni akapit o warunkach nowej oferty.

O planach wypuszczenia euroobligacji na 350 mln euro Powszechny Zakład Ubezpieczeń informował w poniedziałek. Nie podano wówczas warunków emisji, wskazano wyłącznie, że papiery będą plasowane przez PZU Finance AB, spółkę celową, a tenor będzie nie dłuższy niż pięć lat.

W lipcu ubiegłego roku dla pięcioletnich euroobligacji na 500 mln euro PZU ustaliło kupon na poziomie 1,375 proc. z odsetkami płatnymi raz do roku. Papiery emitowane były poniżej ceny emisyjnej, stąd ich rentowność wyniosła 1,499 proc., co dawało w dniu emisji 85 pkt proc. marży ponad mid-swap. Był to wówczas najniższy kupon w Europie Środkowo-Wschodniej oraz najniższa marża w regionie od 2007 r.

Zeszłoroczna emisja znajduje się w obrocie na Catalyst, lecz inwestorzy nią nie handlują. Nominał to 100 tys. euro.

W popołudniowym komunikacie PZU poinformowało, że nowa emisja oprocentowana będzie na stałe 1,375 proc., a  jej wykup nastąpi w lipcu 2019 r. Ubezpieczyciel zamierza zasymilować tę serię z zeszłoroczną emisją. 

Więcej wiadomości o PZU S.A., PZU Finance AB

Więcej wiadomości kategorii Emisje