wtorek, 19 listopada 2024

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała 32,8 mln zł z oferty detalicznych obligacji

msd | 19 listopada 2024
Deweloper skorzystał z opcji nadprzydziału i zwiększył wartość emisji do 32,8 mln zł z pierwotnie proponowanych 25 mln zł.

Wydłużenie okresu przyjmowania zapisów z 8 do 15 listopada pozwoliło spółce pozyskać wpływy nieco przekraczające pierwotną wartość oferty. Cavatina Holding proponowała bowiem obligacje warte do 25 mln zł, ale jednocześnie zastrzegając sobie możliwość zwiększenia emisji do 50 mln zł.

Za czteroletnie papiery zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza Cavatina Holding ponownie zobowiązała się płacić 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Proponowane przez dewelopera warunki zawierały więc niewielkie dyskonto względem wycen z rynku wtórnego, gdzie starsze, a więc i krótsze serie, notowane są z realnymi marżami powyżej 6 pkt proc. 

Jak na razie, przydział nowego długu Cavatiny miał charakter warunkowy. Rozliczenie emisji przewidziano na 25 listopada i zapewne wtedy też spółka ujawni informacje o liczbie inwestorów, którzy zdecydowali się na udział w ofercie.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Cavatiny Holding. Znakomita większość z nich wyceniana jest lekko poniżej nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Oddech ulgi

    8 listopada 2024
    Zgodnie z przewidywaniami, dzień ogłoszenia wyniku wyborów prezydenckich w USA przyniósł przesilenie na rynku obligacji. Rentowność amerykańskich papierów najpierw skoczyła, ale po szybko odbiła się od linii łączącej szczyty z października 2023 r. i kwietnia br. Lecz problem zadłużenia pozostał.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding przedłuża ofertę obligacji

    7 listopada 2024
    Deweloper przesunął termin zakończenia przyjmowania zapisów na papiery dłużne o siedem dni, z 8 do 15 listopada włącznie.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaproponuje kolejne obligacje

    24 października 2024
    Z adresowanej do inwestorów indywidualnych oferty deweloper zamierza pozyskać 25 mln zł. A jeśli tylko popyt dopisze, jej wartość będzie mógł zwiększyć o drugie tyle.
    czytaj więcej
  • Niezmienny przyrost zadłużenia Cavatiny Holding

    30 września 2024
    Dług netto deweloperskiej grupy osiągnął półtorakrotność jej kapitałów własnych, konsekwentnie rosnąc siódmy kwartał z rzędu. Pomimo rozwoju działalności mieszkaniowej, Cavatina nadal utrzymuje stosunkowo niskie wskaźniki płynności.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje