piątek, 4 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała 32,8 mln zł z oferty detalicznych obligacji

msd | 19 listopada 2024
Deweloper skorzystał z opcji nadprzydziału i zwiększył wartość emisji do 32,8 mln zł z pierwotnie proponowanych 25 mln zł.

Wydłużenie okresu przyjmowania zapisów z 8 do 15 listopada pozwoliło spółce pozyskać wpływy nieco przekraczające pierwotną wartość oferty. Cavatina Holding proponowała bowiem obligacje warte do 25 mln zł, ale jednocześnie zastrzegając sobie możliwość zwiększenia emisji do 50 mln zł.

Za czteroletnie papiery zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza Cavatina Holding ponownie zobowiązała się płacić 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Proponowane przez dewelopera warunki zawierały więc niewielkie dyskonto względem wycen z rynku wtórnego, gdzie starsze, a więc i krótsze serie, notowane są z realnymi marżami powyżej 6 pkt proc. 

Jak na razie, przydział nowego długu Cavatiny miał charakter warunkowy. Rozliczenie emisji przewidziano na 25 listopada i zapewne wtedy też spółka ujawni informacje o liczbie inwestorów, którzy zdecydowali się na udział w ofercie.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Cavatiny Holding. Znakomita większość z nich wyceniana jest lekko poniżej nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej
  • W Cavatinie Holding bez niezbędnej poprawy

    28 maja 2025
    Mimo znaczących przekazań w segmencie mieszkaniowym, deweloper zakończył I kwartał z ledwie 150 tys. zł zysku netto. Jego dług netto wzrósł do 2 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom, tak nominalnie, jak i na tle prowadzonej działalności. Wszystko to przy nadal wyjątkowo niskiej płynności gotówkowej oraz planach emisji obligacji w II lub III kwartale.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Cavatiny Holding już w obrocie

    23 kwietnia 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 38,6 mln zł papiery dłużne, które uplasował podczas marcowo-kwietniowej „prywatnej” oferty.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje