sobota, 25 stycznia 2025

Newsroom

Październikowa emisja Kruka debiutuje z premią

msd | 18 listopada 2024
Wyemitowane przed miesiącem detaliczne obligacje windykacyjnej spółki wyceniano w poniedziałek do południa średnio po 100,85 proc. nominału.

Za debiutujące pięcioletnie niezabezpieczone papiery Kruk zobowiązany jest płacić WIBOR 3M plus 3,0 pkt proc. marży, co dla pierwszego okresu odsetkowego daje 8,85 proc. w skali roku. Na rynku pierwotnym warunki ta spotkały się z na tyle dużym zainteresowaniem, że w wartej do 75 mln zł ofercie inwestorzy indywidualni zgłosili 434,3 mln zł popytu, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia rekordowej 83-proc. redukcji zapisów.

Sukces emisji z rynku pierwotnego przekłada się także na handel obligacjami Kruka podczas pierwszej giełdowej sesji. Do południa papiery KR11029 wyceniano bowiem od 100,61 do 101,1 proc. nominału, a średnia cena ważona wolumenem transakcji to 100,85 proc. Właściciela zmieniły natomiast obligacje za ponad 0,5 mln zł.

Aktualnie na Catalyst notowane są 23 serie obligacji Kruka. Do wtorku włącznie trwa też przyjmowanie zapisów na kolejne papiery dłużne windykacyjnej spółki. Ponownie proponuje ona 3 pkt proc. ponad WIBOR 3M, ale tym razem przy sześcioletnim okresie spłaty. Kruk chce w ten sposób zebrać 100 mln zł, ale dopuszcza też możliwość zwiększenia wartości oferty do 125 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst