wtorek, 19 listopada 2024

Newsroom

Październikowa emisja Kruka debiutuje z premią

msd | 18 listopada 2024
Wyemitowane przed miesiącem detaliczne obligacje windykacyjnej spółki wyceniano w poniedziałek do południa średnio po 100,85 proc. nominału.

Za debiutujące pięcioletnie niezabezpieczone papiery Kruk zobowiązany jest płacić WIBOR 3M plus 3,0 pkt proc. marży, co dla pierwszego okresu odsetkowego daje 8,85 proc. w skali roku. Na rynku pierwotnym warunki ta spotkały się z na tyle dużym zainteresowaniem, że w wartej do 75 mln zł ofercie inwestorzy indywidualni zgłosili 434,3 mln zł popytu, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia rekordowej 83-proc. redukcji zapisów.

Sukces emisji z rynku pierwotnego przekłada się także na handel obligacjami Kruka podczas pierwszej giełdowej sesji. Do południa papiery KR11029 wyceniano bowiem od 100,61 do 101,1 proc. nominału, a średnia cena ważona wolumenem transakcji to 100,85 proc. Właściciela zmieniły natomiast obligacje za ponad 0,5 mln zł.

Aktualnie na Catalyst notowane są 23 serie obligacji Kruka. Do wtorku włącznie trwa też przyjmowanie zapisów na kolejne papiery dłużne windykacyjnej spółki. Ponownie proponuje ona 3 pkt proc. ponad WIBOR 3M, ale tym razem przy sześcioletnim okresie spłaty. Kruk chce w ten sposób zebrać 100 mln zł, ale dopuszcza też możliwość zwiększenia wartości oferty do 125 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • PHN szykuje się do częściowego refinansowania grudniowych obligacji

    19 listopada 2024
    Kontrolowany przez skarb państwa deweloper czwarty kwartał z rzędu osiągnął stratę netto, ponownie kończąc go też z ujemnym kapitałem obrotowym netto. W planach ma więc kolejne refinansowanie długu, po części także tego obligacyjnego.
    czytaj więcej
  • Dom Development z długiem netto

    19 listopada 2024
    Dom Development powrócił do odsetkowego zadłużenia netto. Pokrywało ono 5 proc. jego kapitału własnego (14 proc., jeśli pominąć środki na rachunkach powierniczych).
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Kolejne zielone obligacje Ghelamco na Catalyst

    19 listopada 2024
    Należąca do deweloperskiej grupy spółka Ghelamco Invest wprowadziła do obrotu uplasowane w październiku czteroletnie papiery dłużne o wartości 64 mln zł.
    czytaj więcej