piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Organika już z transakcjami

ems | 16 lipca 2012
Debiutująca w poniedziałek nowa seria obligacji Organiki znalazła już pierwszych nabywców. Przyciąga ich kupon, zabezpieczenie i dobra historia spółki na Catalyst.

   Organika właśnie wykupiła drugą serię obligacji, która notowana była na Catalyst. Bezproblemowa obsługa dotychczasowych serii skłania inwestorów do zwiększenia kredytu zaufania wobec spółki chemicznej. Seria C2, która w poniedziałek debiutuje na Catalsyt jest warta 35 mln zł - o ponad 9 mln zł więcej niż dwie dotychczasowe razem wzięte. Z nowej serii Organika spłaciła poprzednie, a nadwyżkę chce przeznaczyć na zwiększenie środków obrotowych,  co pozwoli jej wynegocjować niższe ceny za surowce (dzięki lepszym warunkom płatności), co powinno przełożyć się na koszty zakupu niższe o 1,5 proc. (2,7 mln zł). Dodatkowo Organika chce też zaoszczędzić na faktoringu 750 tys. zł, co podniesie marżę netto o 1 pkt proc. M.in. dzięki tym zabiegom Organika planuje bardziej niż potroić zysk netto. 

   Oprocentowanie nowej serii oparte jest o WIBOR6M powiększony o 7,5 pkt proc. marży. (Stare obligacje miały oprocentowanie stałe, ustalone na 12 proc.). Są to także papiery zabezpieczone hipoteką do kwoty 70 mln zł. Ale uwaga - według konserwatywnych wycen rzeczoznawców (spółka przedstawiła także wycenę "agresywną" ale sugeruje by kierować się ostrożniejszym podejściem) - obie podstawione pod zabezpieczenie nieruchomości maja wartość 60 mln zł.

   Nowa seria doczekała się już pierwszych transakcji, przy cenie 101 i 100,5 proc. nominału właściciela zmieniły 54 papiery. W okolicach południa najlepsza oferta kupna to 100,8, a sprzedaży 101,75 proc.

Więcej wiadomości o Organika S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst