czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Jesienne emisje wierzytelnościowe

ems | 12 października 2012
Emisję na 10 mln zł zapowiedziała już Pragma Inwestycje. Z naszych informacji wynika, że będzie rywalizować o kapitał z co najmniej trzema firmami z branży, nie licząc e-Kancelarii.

   Pragma Inwestycje zamierza przyciągnąć 10 mln zł od inwestorów w ramach emisji obligacji serii B, która ma trafić na Catalyst. Jest to realizacja zapowiedzi danej inwestorom w dniu debiutu pierwszej serii obligacji Pragmy Inwestycje na Catalyst w maju tego roku. Jacek Obrocki - prezes firmy - zapowiedział wówczas, że przed końcem 2012 r. kierowana przez niego spółka może raz jeszcze sięgnąć po środki inwestorów. 

   Emisja serii A przyniosła spółce 10 mln zł, a ciekawostką jest, że całą ofertę skierowano do detalicznych inwestorów, choć miała ona charakter prywatny (ograniczony do 99 inwestorów). Zapisy złożyło wówczas 96 chętnych. Szanse na pozyskanie kolejnych 10 mln zł należy ocenić wysoko. Warto przypomnieć, że obligacje serii A, notowane na Catalyst, oprocentowane są na 5 pkt proc. powyżej WIBOR6M oraz zabezpieczone są poręczeniem majątkowym spółki matki (Pragma Inkaso, której obligacje także notowane są na Catalyst). 

    Nie będzie to jednak jedyna oferta spółki z branży wierzytelności, która przeprowadzona zostanie w najbliższych tygodniach. Wcześniej zamiar przeprowadzenia emisji deklarował Kruk (prawdopodobnie ta emisja zostanie zaoferowana tylko inwestorom instytucjonalnym), emisję na 10 mln zł prowadzi e-Kancelaria, zaś z naszych informacji wynika, że do tego grona dołączą jeszcze co najmniej dwie inne firmy z branży obrotu wierzytelnościami, z których żadna nie jest nowicjuszem w gronie emitentów obligacji. 

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Obligacje Kruka z ponad trzykrotną nadsubskrypcją

    20 listopada 2024
    Blisko 2,3 tys. inwestorów indywidualnych zgłosiło 329 mln zł popytu na detaliczne obligacje Kruka. Po 62-proc. redukcji spółka przydzieliła papiery za 125 mln zł.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje