piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Hygienika startuje z kolejną emisją

msd | 05 grudnia 2012
Spółka postanowiła zaoferować papiery ze stałym kuponem na poziomie 10,5 proc. Wcześniej emitowała obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

   Tydzień po przydziale obligacji serii D, Hygienikia podjęła uchwałę w sprawie kolejnej emisji papierów dłużnych. Może to mieć związek z niespełna 53-proc. objęciem poprzedniej serii, w ramach której Hygienika pozyskała 2,63 mln zł z 5 mln zł, o które się ubiegała.

   Emisja serii E zostanie dokonana nie później niż do 15 grudnia br. Spółka planuje pozyskać 3 mln zł. Aby emisja nowa emisja doszła do skutku inwestorzy muszą objąć przynajmniej połowę oferty (przy serii D minimalny próg emisji wynosił 30 proc.). Można przypuszczać, że spółka chce zwiększyć zainteresowanie papierami wśród inwestorów oferując stały kupon. Oprocentowanie wyniesie więc 10,5 proc., a odsetki będą wypłacane z półroczną częstotliwością. Dla porównania kupon serii D wynosi WIBOR 3M plus 5,75 pkt proc. Nowa seria jest więc atrakcyjniejsza dla nabywców nie tylko ze względu na wyższe odsetki, ale także ze względu na uniezależnienie kuponu od wahań WIBOR.

   Obligacje będą oferowane w ramach oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 99 inwestorów. Papiery będą zabezpieczone (podobnie jak seria D) na linii technologicznej. Spółka zagwarantowała sobie możliwość wcześniejszego wykupu. Obligacje trafią na Catalyst.

   Aktualnie na platformie obrotu obligacjami notowana jest jedna seria papierów Hygieniki o łącznej wartości 2,4 mln zł. Termin ich wykupu przypada na lipiec 2013 r., a kupon wynosi 7 pkt proc. powyżej 6-miesięcznego WIBOR-u. Inwestorzy wyceniają papiery na 101 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kerdos Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst