sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Hygienika pozyskała 2,4 mln zł z kolejnej emisji

msd | 14 grudnia 2012
Spółka przydzieliła blisko 81 proc. obligacji objętych ofertą. To znacznie wyższa skuteczność niż podczas listopadowej emisji. Prawdopodobnie pomógł stały kupon.

   Producent środków higieny osobistej pozyskał prawie 2,42 mln zł brutto z emisji obliczonej obligacji serii E na 3 mln zł. Objęcie przez inwestorów 80,6 proc. oferowanych papierów jest znacznie lepszym wynikiem niż podczas listopadowej emisji. Wtedy popyt na papiery serii D wyniósł bowiem niespełna 53 proc., a spółka pozyskała 2,63 mln zł z 5 mln zł, o które się ubiegała.

    W ujęciu nominalnym seria E jest więc mniejsza od poprzedniej emisji, ale w odniesieniu do wielkości oferty zakończyła się ona znacznie większym powodzeniem. Jeśli uznać ten fakt za sukces, to przyczyn należałoby prawdopodobnie szukać w stałym kuponie (dotychczas spółka emitowała papiery zmiennokuponowe). Nowo przydzielone dwuletnie obligacje mają – jak wynika z publikowanych wcześniej warunków – stałe oprocentowanie na poziomie 10,5 proc., co w okresie luzowania polityki pieniężnej powinno działać jak zachęta dla inwestorów. Papiery są zabezpieczone i mają trafić na Catalyst.

   Warto zwrócić uwagę, że łączna wartość emisji w ramach serii D i E wynosi ok. 5 mln zł. To tyle, ile spółka chciała uzyskać tylko z wcześniejszej oferty. Naturalnie nie można wykluczyć, że to wyłącznie zbieg okoliczności. Jednak spółka musi liczyć się z tym, że inwestorzy wnikliwie śledzą każdy jej krok na rynku długu po tym jak w maju br. spółka zrezygnowała bez podania przyczyn z planowanej emisji obligacji.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Hygieniki o wartości 2,39 mln zł. Spółka płaci 7 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Jej wykup przypada w lipcu 2013 r. Do godz. 14:00 papiery wyceniane były na 100,3 proc. (0,69 pkt proc. poniżej ceny odniesienia), a łączny obrót wyniósł 20,4 tys. zł. 

Więcej wiadomości o Kerdos Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst