wtorek, 19 marca 2024

Newsroom

Akcjonariusze LPP za emisją długu w złotych i euro

msd | 23 września 2022
Piątkowe NWZA odzieżowej spółki wyraziło zgodę na emisję obligacji do 500 mln zł oraz 500 mln euro. Większe szanse na powodzenie w tym roku ma jednak pierwsza z nich.

Wyrażone przez akcjonariuszy zgody dają LPP prawo do przeprowadzenia obu emisji najpóźniej do końca 2023 r. Jak jednak pisaliśmy pod koniec sierpnia, jeśli warunki rynkowe pozwolą, złote papiery spółka będzie chciała uplasować jeszcze w tym roku. Do emisji papierów na eurorynku miałoby zaś dojść w przyszłym roku.

Według sierpniowych wyjaśnień odzieżowej spółki, zawarte w uchwałach kwoty emisji stanowią wyłącznie górny limit.

Jak wynika z opublikowanych przez LPP wyników głosowań, wyrażone przez NWZA zgody na obie emisje bynajmniej nie były jednomyślne. Przeciw uchwałom oddano 245,7 tys. głosów sprzeciwu, reprezentujących około 13,2 proc. akcji spółki (ok. 7,6 proc. istniejących głosów).

Do tej pory LPP ma na koncie jedną emisję obligacji o wartości 300 mln zł. To uplasowane w 2019 r. pięcioletnie papiery LPP1224, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży. I po dziś są to jedne z najniższej oprocentowanych na rynku zmiennokuponowych papierów korporacyjnych, które nie pochodzą od spółek skarbu państwa. Na Catalyst obligacje LPP1224 kwotowane są na 98,1/98,25 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o LPP S.A.

  • LPP odpiera zarzuty Hindenburg’a

    18 marca 2024
    Odzieżowa spółka i jej większościowy akcjonariusz zapewniają o braku powiązań z jakąkolwiek działalnością w Rosji. Rynek ciepło przyjął wyjaśnienia zarządu, wsparte także zapowiedzią możliwego skupu akcji i mocnego rozwoju marki Sinsay.
    czytaj więcej
  • Ciężkie oskarżenia wobec LPP (akt.)

    15 marca 2024
    Według amerykańskiej firmy Hindenburg Research, odzieżowy gigant tylko pozornie wycofał się z Rosji. Jego akcje tanieją o ponad 35 proc. Oberwało się także wygasającym w grudniu obligacjom LPP1224.
    czytaj więcej
  • LPP rozstanie się z obligacyjnym finansowaniem

    14 grudnia 2023
    Odzieżowa spółka nie przewiduje konieczności przeprowadzenia emisji nowych papierów dłużnych, a wygasające za rok obligacje LPP1224 zamierza wykupić bez rolowania. Generowany cash flow operacyjny i dostępne finansowanie zaspokajają jej potrzeby, w tym także co do zaplanowanych nakładów inwestycyjnych i dywidendy.
    czytaj więcej
  • LPP zapowiada poprawę marży handlowej

    22 września 2023
    Odzieżowa grupa w większości zakończyła wyprzedaż nadmiarowych towarów, poprawiając zarządzanie kapitałem obrotowym i obniżając zadłużenie. Pozbycie się nadwyżki towarów ma jej też otworzyć drogę do wzrostu marży brutto na sprzedaży.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst