środa, 18 grudnia 2024

Newsroom

Akcjonariusze LPP za emisją długu w złotych i euro

msd | 23 września 2022
Piątkowe NWZA odzieżowej spółki wyraziło zgodę na emisję obligacji do 500 mln zł oraz 500 mln euro. Większe szanse na powodzenie w tym roku ma jednak pierwsza z nich.

Wyrażone przez akcjonariuszy zgody dają LPP prawo do przeprowadzenia obu emisji najpóźniej do końca 2023 r. Jak jednak pisaliśmy pod koniec sierpnia, jeśli warunki rynkowe pozwolą, złote papiery spółka będzie chciała uplasować jeszcze w tym roku. Do emisji papierów na eurorynku miałoby zaś dojść w przyszłym roku.

Według sierpniowych wyjaśnień odzieżowej spółki, zawarte w uchwałach kwoty emisji stanowią wyłącznie górny limit.

Jak wynika z opublikowanych przez LPP wyników głosowań, wyrażone przez NWZA zgody na obie emisje bynajmniej nie były jednomyślne. Przeciw uchwałom oddano 245,7 tys. głosów sprzeciwu, reprezentujących około 13,2 proc. akcji spółki (ok. 7,6 proc. istniejących głosów).

Do tej pory LPP ma na koncie jedną emisję obligacji o wartości 300 mln zł. To uplasowane w 2019 r. pięcioletnie papiery LPP1224, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży. I po dziś są to jedne z najniższej oprocentowanych na rynku zmiennokuponowych papierów korporacyjnych, które nie pochodzą od spółek skarbu państwa. Na Catalyst obligacje LPP1224 kwotowane są na 98,1/98,25 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o LPP S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Banki emitują na potęgę

    27 września 2024
    Tylko we wrześniu krajowe banki pozyskały ponad 12 mld zł z emisji papierów dłużnych, z czego większość uplasowano jednak zagranicą. Polski rynek jest bowiem zbyt mały na przyjęcie tak dużej podaży obligacji i listów zastawnych.
    czytaj więcej
  • LPP nie wraca do prac nad emisjami obligacji

    26 września 2024
    Odzieżowa grupa nadal jest zadowolona z płynności i podtrzymuje plan grudniowego wykupu obligacji LPP1224 o wartości 300 mln zł. Do prac nad większymi emisjami, o których była mowa w latach 2022-2023, nie zamierza wracać.
    czytaj więcej
  • LPP na razie dowozi tegoroczne cele

    13 czerwca 2024
    Odzieżowa grupa poprawiła sprzedaż o 18 proc. r/r i wypracowała rekordowe 411 mln zł zysku operacyjnego w I kwartale. Podtrzymuje cel osiągnięcia około 21 mld zł obrotów przy 52-53 proc. marży handlowej, ale i przypomina, że nie chce rolować obligacji.
    czytaj więcej
  • LPP chce podwoić sprzedaż w najbliższe trzy lata

    27 marca 2024
    Odzieżowa grupa stawia na rozwój powierzchni logistycznej i skokowy wzrost liczby sklepów, licząc, że marka Sinsay okaże się jej koniem pociągowym w najbliższych latach. Mimo wielu pytań po raporcie Hindenburg’a, LPP może liczyć na niezmienione relację z bankami. Z finansowania obligacjami niezmiennie natomiast planuje zrezygnować.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst