wtorek, 15 lipca 2025

Newsroom

Alior Bank chce wyemitować obligacje do 250 mln zł

msd | 17 listopada 2023
Zarząd banku wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na papiery dłużne zaliczane do wymogu MREL.

W ramach jednej lub kilku serii zmiennokuponowego długu bank będzie chciał pozyskać do 250 mln zł od inwestorów instytucjonalnych. Papiery będą mieć zmienny kupon, którego wysokość ustalona zostanie dopiero w procesie budowy księgi popytu.

Do samej emisji dojść miałoby w grudniu. Aczkolwiek bank zastrzega sobie możliwość odstąpienia od emisji w razie niesprzyjających warunków rynkowych.

Docelowo nowa emisja Aliora miałyby trafić do obrotu na GPW, gdzie znajduje się pięć serii starszego długu banku, w tym cztery z nich to obligacje podporządkowane z lat 2015-2017, a jedna to pochodzące z tegorocznej emisji senioralne papiery nieuprzywilejowane. 

Notowane w detalicznej części GPW obligacje ALR0524 i ALR1025, które wyróżniają się niskimi nominałami, wyceniane są na 100,52 oraz 101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej