wtorek, 5 listopada 2024

Newsroom

Alior Bank wyemituje kolejne obligacje

msd | 23 maja 2024
Bank zamierza pozyskać do 400 mln zł, choć nie wyklucza, że po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu wartość emisji może jeszcze ulec zmianie.

Zarząd Alior Banku wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy książki popytu na adresowane do inwestorów instytucjonalnych obligacje, które będą kwalifikować się do wymogu MREL.

Dokładne parametry obligacji zostaną ustalone w procesie budowy książki popytu. Bank dopuszcza, że emisja obejmie więcej niż jedną serię długu.

„Rozważany termin emisji obligacji to czerwiec 2024 r. z zastrzeżeniem, że bank podejmie decyzję o emisji obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji” – podano w komunikacie Alior Banku.

W swojej ostatniej emisji, do której doszło w grudniu ubiegłego roku, Alior pozyskał 450 mln zł senioralnego nieuprzywilejowanego długu przy 2,81 pkt proc. marży i 3,5-letnim okresie spłaty. Zgłoszono wówczas popyt skłonił bank do zwiększenia oferty o 200 mln zł (pierwotnie ubiegał się o 250 mln zł).

Po dwóch styczniowych przedterminowych wykupach na Catalyst pozostają cztery serie obligacji Aliora – po dwie długu podporządkowanego oraz nieuprzywilejowanego. Przy czym, łatwy dostęp inwestorom indywidualnym umożliwiają tylko podporządkowane papiery ALR1025 o jednostkowej wartości nominalnej na poziomie 1 tys. zł (wobec 400 lub 500 tys. zł dla trzech pozostałych serii). Za obligacje te bank płaci 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a rynek wycenia je na 102,3 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje