czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Also Holding i MCI wzywają na akcje ABC Daty

msd | 27 grudnia 2018
Szwajcarska grupa Also oraz fundusz MCI ogłosiły wspólne wezwanie na 46,5 mln akcji ABC Daty, dystrybutora sprzętu IT, który jest jedną z flagowych inwestycji MCI.

Wzywający zamierzają skupić 46,5 mln akcji ABC Daty, które reprezentują 37,1 proc. udziału w kapitale spółki. Jeśli w wyniku wezwania uda im się przekroczyć 90 proc. udziału w kapitale spółki, wówczas rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu pozostałych akcji oraz wycofanie ABC Daty z GPW. 

W chwili ogłoszenia wezwania grupa Also Holding nie posiadało akcji spółki ABC Data, a MCI Venture Projects VI Sp. z o.o. SKA posiadała 60,72 proc. akcji, stanowiących 60,72 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki – poinformowało MCI Capital.

Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli wzywający osiągną w sumie 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZ spółki.

Also wraz z MCI proponują 1,3 zł za jedną akcję ABC Daty, co jest ceną o 53 proc. wyższą od momentu sprzed wezwania (0,85 zł). W czwartek tuż po godz. 12 akcje spółki drożeją o 28 proc. do 1,28 zł.

Wspólne wezwanie Also i MCI mogłoby okazać się dla drugiego z podmiotów sposobem na wyjście z trwającej 10 lat inwestycji w ABC Datę. 

Also i MCI zawarły umowę ramową, która zakłada ogłoszenie wspólnego wezwania, a następnie zbycie przedsiębiorstw przez ABC Data i jej spółkę zależną. 

Przedmiotem sprzedaży będą zasadniczo wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na przedsiębiorstwa emitenta i ABC Data Marketing (w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy i należności) oraz zobowiązania (głównie handlowe i finansowe). Przedmiotem sprzedaży będą również udziały i akcje w spółkach zależnych emitenta: ABC Data sro z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, UAB ABC Data Lietuva z siedzibą w Wilnie, Litwa, ABC Data Distributie SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, ABC Data Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, iSource S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, oraz S4E S.A. z siedzibą w Krakowie, Polska – poinformowano w komunikacie ABC Daty.

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Daty uzależniono od spełnienia szeregu warunków zawieszających. Wstępną cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Daty ustalono na 141,1 mln zł, zaś cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Daty Marketing na 35 mln zł. 

Na zabezpieczenie odpowiedzialności ABC Daty wynikającej z umowy ramowej z inwestorem MCI udzieliło poręczenia do 155 mln zł.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą od 15 lutego do 18 marca.

ABC Data znajdowała się w przeglądzie opcji strategicznych od lutego 2017 r.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji MCI Capital. Najbliższe z nich wygasają w czerwcu 2019 r. Rynek wycenia papiery MCI0619 na 100 proc. nominału.

11 grudnia MCI Capital wykupiło w terminie obligacje o wartości 66 mln zł.

W giełdowym obrocie znaleźć można też dług MCI Management, głównego akcjonariusza MCI Capital, a także funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, w którym MCI Capital jest głównym inwestorem. Obligacje FIZ-a oferowano inwestorom detalicznym w ramach publicznych ofert. Papiery te wyceniane są z kilkuprocentowym dyskontem.

W osobnym komunikacie MCI poinformowało o sfinalizowaniu zapowiadanej w październiku inwestycji w notowaną na NewConnect spółkę IAI. 

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst